秦國(guó)深陷危機(jī)，嬴稷(張博 飾)想去前線，魏伶優(yōu)獻(xiàn)歌送行。魏冉(趙純陽(yáng) 飾)領(lǐng)命去魏國(guó)找魏王和談，秦國(guó)愿意割地給魏韓求和。聯(lián)軍攻打秦國(guó)，蘇秦(王小毅 飾)帶兵攻打宋國(guó)，卻接到齊王詔書(shū)令其撤兵，蘇秦了解知道原來(lái)是齊國(guó)攻打宋國(guó)的時(shí)候，自己奉職的燕國(guó)出兵攻打了齊國(guó)。蘇秦返回齊國(guó)交出帥印。齊王疑心蘇秦，蘇秦自辯并請(qǐng)命會(huì)讓燕國(guó)賠付齊國(guó)的軍資。韓，魏撤軍，孟嘗君伐秦失敗，回齊遭到齊王數(shù)落，齊王讓孟嘗君交出相印。蘇秦見(jiàn)到燕王，怨燕王不守當(dāng)初使間伐齊的承諾，心痛燕王不信自己。秦函谷之圍已解，白起(邢佳棟 飾)率秦軍攻下韓之新城后，又攻下韓、魏于伊闕。此戰(zhàn)秦軍共斬首敵軍二十四萬(wàn)，白起升至國(guó)尉，爵大良造。韓魏受重創(chuàng)，孟嘗君出逃至魏。魏王拜孟嘗君為相，孟嘗君領(lǐng)韓魏兩國(guó)投靠趙國(guó)，此時(shí)趙惠文王(李槐龍 飾)尚年幼，奉陽(yáng)君李兌(周樂(lè) 飾)和大將軍韓徐為(陳繼銘 飾)當(dāng)國(guó)專政，趙國(guó)胡服騎射后又吞并了中山國(guó)，再加上現(xiàn)在韓魏歸順，可謂統(tǒng)領(lǐng)三晉之大國(guó)，戰(zhàn)國(guó)格局從此變成齊、趙、秦三國(guó)鼎立之新局面。嬴稷派魏冉去齊邀請(qǐng)齊王一同稱帝。