荀慧生(謝皓 飾)(婁宇健 飾)來到楊小樓家拜望，一進門就施師徒大禮。楊小樓忙扶起，荀慧生感激的。楊小樓高興地聽荀慧生介紹他和蓋叫天在上海演《神仙世界》。用了電光燈彩，活動布景。蓋叫天舞大莽的時候在莽頭上按了兩個電燈泡，電光直射到觀眾席里，觀眾興奮異常。楊小樓聽的津津有味。楊小樓又問起他幫助青年老生馬連良的事。荀慧生介紹說，馬連良剛到上海還沒打開局面，被人欺負。明明知道他是回民，故意給馬連良穿一雙豬八戒的靴子。慧生看不下去，叫來了劇場經(jīng)理，主動提出為馬連良配戲，讓他立刻給馬連良弄一套合身的行頭，合適的靴子，錢從我的包銀里出。楊小樓今天非常高興，他請荀慧生吃烤鴨。二人邊走邊談。荀慧生介紹自己改革服裝，化裝。楊小樓問他回北京的打算……