周使能(劉旭 飾)得到消息確認(rèn)大漢奸遲梅亭(陳良平 飾)終被除，得到了南京方面嘉獎(jiǎng)，如約支付給任非常(何明翰 飾)報(bào)酬，同時(shí)希望其引見(jiàn)高天行(劉恩佑 飾)，任非常拒絕。周使能撒下人馬，欲找高天行下落。秋山和夫(木幡龍 飾)也通過(guò)上海警察局局長(zhǎng)打聽(tīng)高天行下落。警察局長(zhǎng)通過(guò)江湖人士刀疤(尹哲飛 飾)打聽(tīng)高天行下落。巡捕房得到消息，高天行正是參與營(yíng)救秦心藍(lán)(林依婷 飾)的主犯，將其抓獲，秘密關(guān)押起來(lái)。任非常得知高天行沒(méi)有去學(xué)堂教學(xué)，四處打探消息，得知高天行被軍警抓走，無(wú)奈只好求助周使能幫忙，周使能動(dòng)用關(guān)系，救下高天行，高天行無(wú)以報(bào)答，周使能借機(jī)提出讓其加入軍統(tǒng)，高天行沒(méi)有答應(yīng)。聯(lián)手做了幾樁活計(jì)，高天行與任非常的兄弟之情日益牢固。江泮(呂一 飾)得到陜北秘電，愛(ài)國(guó)將領(lǐng)夏楚城(寇振海 飾)因參與支持西安事變，蔣介石欲以“出國(guó)考察”的名義將其“發(fā)配”到海外，夏將軍不日將從上海出國(guó)。組織上命令上海地下黨確保夏將軍出國(guó)前的人身安全。原來(lái)，近一段時(shí)間里，夏將軍已經(jīng)兩次遭到國(guó)民黨特務(wù)的暗殺。