1951年的一天，臺(tái)灣國民黨方面派遣特務(wù)“狼”張為農(nóng)(柳小海 飾)潛回大陸，與潛伏在重慶的特務(wù)“血狐貍”錢孝義(李光復(fù) 飾)聯(lián)絡(luò)，執(zhí)行“死亡騎士”計(jì)劃，妄圖進(jìn)入大規(guī)模破壞活動(dòng)。在趕往重慶途中，張為農(nóng)及隨從小弟遇到民兵檢查，雙方發(fā)生槍戰(zhàn)，小弟被擊斃，張為農(nóng)僥幸逃脫。在重慶等待消息的“血狐貍”錢孝義接到通知，臺(tái)灣方面批準(zhǔn)了他的“死亡騎士”計(jì)劃，命其聯(lián)系“蝎子”和“蝙蝠”共同行動(dòng)，并特別告知配合這次行動(dòng)還為他們派遣了軍事專家“狼”。只是，錢孝義萬萬沒有想到“狼”已經(jīng)在途中遭遇變故。就在敵特暗中展開行動(dòng)之際，重慶市公安局特別行動(dòng)處處長雷啟明(吳樾 飾)率領(lǐng)公安干警偵破一起敵中統(tǒng)局特務(wù)潛藏案件，抓獲了主要負(fù)責(zé)人姜文宣(陳鐵軍 飾)。這次行動(dòng)中雖然沒有查獲到敵方電臺(tái)，卻搜出了大批武器和一份特務(wù)名單。根據(jù)特務(wù)名單提供的線索，公安干警分頭抓捕潛藏在市區(qū)的特務(wù)。抓捕行動(dòng)中，部分特務(wù)落網(wǎng)，也有一些特務(wù)不知去向。重慶市公安局依然能夠監(jiān)聽到敵方電臺(tái)的發(fā)報(bào)信號(hào)。