1951年的一天，臺灣國民黨方面派遣特務“狼”張為農(nóng)(柳小海 飾)潛回大陸，與潛伏在重慶的特務“血狐貍”錢孝義(李光復 飾)聯(lián)絡，執(zhí)行“死亡騎士”計劃，妄圖進入大規(guī)模破壞活動。在趕往重慶途中，張為農(nóng)及隨從小弟遇到民兵檢查，雙方發(fā)生槍戰(zhàn)，小弟被擊斃，張為農(nóng)僥幸逃脫。在重慶等待消息的“血狐貍”錢孝義接到通知，臺灣方面批準了他的“死亡騎士”計劃，命其聯(lián)系“蝎子”和“蝙蝠”共同行動，并特別告知配合這次行動還為他們派遣了軍事專家“狼”。只是，錢孝義萬萬沒有想到“狼”已經(jīng)在途中遭遇變故。就在敵特暗中展開行動之際，重慶市公安局特別行動處處長雷啟明(吳樾 飾)率領公安干警偵破一起敵中統(tǒng)局特務潛藏案件，抓獲了主要負責人姜文宣(陳鐵軍 飾)。這次行動中雖然沒有查獲到敵方電臺，卻搜出了大批武器和一份特務名單。根據(jù)特務名單提供的線索，公安干警分頭抓捕潛藏在市區(qū)的特務。抓捕行動中，部分特務落網(wǎng)，也有一些特務不知去向。重慶市公安局依然能夠監(jiān)聽到敵方電臺的發(fā)報信號。