張為農(nóng)(柳小海 飾)投宿小旅社，夜間結(jié)識了由鄉(xiāng)下逃婚到重慶的姑娘蘇月。蘇月家中欠債，其父便將其抵給了村中的惡棍還債。蘇月逃婚到重慶，舉目無親，很擔(dān)心家中多病的母親。張為農(nóng)同情蘇月的身世，更被其對母親的情感打動。他重新回公安局找到雷啟明(吳樾 飾)，想再看看母親柳萍芝，還要求去牛孝天的墳上祭奠。

王同(夏添 飾)向“血狐貍”報告張為農(nóng)的行蹤，“血狐貍”安排特務(wù)埋伏在牛孝天墳地周圍。雷啟明護送張為農(nóng)和柳萍芝到牛孝天墳前，與特務(wù)展開戰(zhàn)斗。為救柳萍芝，張為農(nóng)和雷啟明并肩作戰(zhàn)。有特務(wù)暗中瞄準(zhǔn)雷啟明，張新(孫麗軍 飾)突然出現(xiàn)，將特務(wù)擊斃。談話間，張新問雷啟明是否認(rèn)識雷長生。知道丁四(高磊 飾)叫“雷長生”的除了公安局的戰(zhàn)友，只有殺害丁四和石玉(張昊翔 飾)的人。雷啟明根據(jù)判斷認(rèn)出面前的張新就是潛藏最深的的“蝙蝠”。張新意識到身份被識破，向雷啟明開槍。張為農(nóng)保護雷啟明中彈身亡。臨死前，他透露了唐七(單英哲 飾)和耿家棟(賈延鵬 飾)準(zhǔn)備暗殺中共領(lǐng)導(dǎo)人的情況。

雷啟明派人逮捕唐七和耿家棟，結(jié)果耿家棟拒捕自殺，唐七則不知去向。其實，唐七已經(jīng)借助高紅林(楊敘辰 飾)的幫助混入劇院，而高紅林并不知道“張一新”是來暗殺中央領(lǐng)導(dǎo)的特務(wù)。雷啟明查到唐七和高紅林往來親密的線索，急忙帶領(lǐng)戰(zhàn)士趕赴高紅林演出的劇院。唐七化妝上場，令臺上的高紅林大為吃驚。雷啟明趕到劇院認(rèn)出化妝后的唐七。唐七抓住高紅林作為人質(zhì)，負(fù)隅頑抗。打斗中，唐七中刀而死。

“血狐貍”為了報復(fù)申習(xí)東(金鵬 飾)，在孟京(呂鷹 飾)帶領(lǐng)下找到申習(xí)東家，殺死了辛子容(艾麗瑪 飾)，綁架了他們的孩子。“血狐貍”在申習(xí)東家作案后留下“四騎士”畫像。雷啟明不知“四騎士”的含義，對其隱藏的寓意更是百思不得其解。劉玉梅(國歌 飾)告訴他，“四騎士”的故事出自《圣經(jīng)》，四位“死亡騎士”分別代表：戰(zhàn)爭、饑荒、死亡、瘟疫。雷啟明意識到這條線索對偵破“血狐貍”案件非常重要，激動之下體內(nèi)神經(jīng)毒素發(fā)作。

在醫(yī)院，劉玉梅給雷啟明注射了大劑量的解毒劑，希望他立即停止工作接受全面治療，公安局局長(黃晟 飾)也命令雷啟明住院治療。

王同前往“亞洲飯店”向特務(wù)徐斌(史海華 飾)布置爆炸任務(wù)被線人認(rèn)出。公安局方面在“亞洲飯店”布置警力，以防出現(xiàn)不測。

配合“亞洲飯店”的爆炸行動，也是為了轉(zhuǎn)移公安局方面的注意力，“血狐貍”化妝成解放軍首長和王同調(diào)查了保育院的守衛(wèi)情況，希望保育院也能接收他的孩子。隨后，王同以申習(xí)東的孩子為掩護，把定時炸彈安放在孩子身上帶進了保育院。