湯姆從聯(lián)邦法院的檔案室出來就看到鄧比站在法院的大門外，雷丁頓就坐在鄧比身后的車里。湯姆對雷丁頓的來意心知肚明，對雷丁頓提到的皮箱里的骸骨即不承認也不否認。因為他是伊麗莎白的未婚夫，雷丁頓不愿用強，只好作罷。湯姆擺脫雷丁頓后，馬不停蹄的趕到彼得的女友莉娜家。不想原本答應協(xié)助尋找彼得的莉娜突然改口，還慌慌張張的收拾著行李，顯然是受到了某種威脅。湯姆拿出從法院拿到的檔案副本，里面清楚記載著彼得涉及的詐騙案。彼得根本就是個手段高明的騙子，不僅騙了尼克，還騙了莉娜和湯姆。知道自己只是場騙局中的棋子后，莉娜心有不甘。偷偷來到彼得的辦公室，從彼得的電腦里復制了所有文件。湯姆從這些文件里發(fā)現(xiàn)彼得假冒莉娜的名義開了張信用卡，以隱藏自己的行蹤。下面將會是一場貓捉老鼠的游戲，只是不知道誰是老鼠誰是貓。伊麗莎白一大早就來找雷丁頓?，F(xiàn)在雷丁頓的經濟狀況比以前寬裕多了，還有閑情逸致打高爾夫，比起當初躲在汽車旅館時的情境不可同日而語。雷丁頓叫來伊麗莎白是希望她幫個忙，老朋友米切爾·鄧寧會被人暗殺，以雷丁頓目前的實力無法提供幫助，只能請行動小組代為保護。據(jù)米切爾的情報，暗殺策劃者是個叫“旅行中介”的組織。該組織隱藏在暗處，運作了近三十年，受雇殺人無數(shù)，12年前毫無征兆的關門歇業(yè)。如果聯(lián)調局借助這個機會破獲“旅行中介”，很多懸而未結的命案就能告破。涉及到如此大案，伊麗莎白等人自然要全力以付。小組負責人副局長庫珀卻在此時任命萊斯勒暫時代理小組事務，他自己另有私事要處理。庫珀所謂的私事，是有關老朋友的兒子以賽亞·希爾。以賽亞的父親因是黑人而被警察誤殺，庫珀得知以賽亞找過毒販并失蹤，很擔心這位老朋友的兒子會走上歧途。通過雷丁頓幫忙，庫珀抓到了與以賽亞接觸過的毒販。得知以賽亞并非購買毒品，而是買了一把手槍。在毒販交代的送槍地址，庫珀找到了驚恐不安的以賽亞。以賽亞因無意中目擊了大毒梟齊克·威爾遜殺人而成為黑幫滅口目標，庫珀有責任為民除害，幫助以賽亞回到平靜的生活。伊麗莎白和納瓦比奉命接米切爾到行動小組總部接受保護，不想米切爾在她們眼前被人狙殺。米切爾的妻子提供不出任何線索，納瓦比倒是在米切爾的車內發(fā)現(xiàn)一張報紙，上面報導了一樁農場殺人案。米切爾很可能是看了這篇報道后認為自己處于危險之中，于是伊麗莎白和納瓦比立刻前往農場。農場主的女兒并不認識米切爾·鄧寧。這些年來父親都住在農場，她每周過來幫父親收拾一下房間。自從父親的旅行中介關門后，就沒有再去過其他地方。“旅行中介”這個字眼，引起了伊麗莎白的注意。得到農場主女兒的允許，伊麗莎白和納瓦比在農場倉庫里找到塵封多年的檔案柜。這些旅行中介的的檔案柜里，一半是各地旅行的記錄，另一半則是暗殺襲擊的紀錄，兩者的時間點恰好一一對應。在一張旅行照片里，還出現(xiàn)了米切爾。可見被害的農場主與米切爾，都曾是“旅行中介”的雇員。這兩起謀殺案說明，有人在逐一清除原“旅行中介”成員。阿蘭姆根據(jù)伊麗莎白和納瓦比找到的檔案，理清了大部分成員的組織關系。這些人中，只有一人尚存，是名叫阿爾貢的船運代理商。萊斯勒和納瓦比在碼頭訊問阿爾貢時，又遭遇槍擊，子彈從阿爾貢的手臂劃過。隨后一輛86年款的奧斯莫比快速駛離，很快就從萊斯勒的眼前消失無蹤。阿爾貢被帶到審訊室才老實交代自己在“旅行中介”的職責，他們都是單線聯(lián)系，從不見面，只通過傳呼機發(fā)送號碼。阿爾貢記得當年他負責的下線代號是“五號”，就開著一輛86年款的奧斯莫比。每次有任務時，他會給“五號”發(fā)送一個郵箱號碼342，“五號”就會到七谷郵局的342號郵箱領取任務資料。從七谷郵局工作人員那得知，342號郵箱長期租給卡爾文·道森先生?？栁脑?989年的一場搶劫中身受重傷，性命雖然保了下來，但嚴重的腦傷讓他患上了順行性遺忘癥。受傷前的記憶還保留著，之后的記憶只能保留十幾個小時，然后便被遺忘。目前卡爾文在附近的療養(yǎng)院生活，他的妻子埃莉諾時不時會帶他回家住一兩天。伊麗莎白和納瓦比迅速調來武裝人員，對埃莉諾的家進行突擊搜查。桌上的咖啡壺還有余溫，屋里卻沒有人。在衣櫥里找到通往閣樓的暗梯，閣樓里更是發(fā)現(xiàn)了1989年的新聞錄像，多份當年的報紙、簡易傳呼機站和調查“旅行中介”的拼圖板。看來是卡爾文的妻子埃莉諾利用丈夫的遺忘癥，操縱卡爾文謀殺原“旅行中介”所有人員。原來在1989年，卡爾文接到任務，便在“旅行中介”的安排下帶著家人前往指定地點旅游。不巧的是，妻子埃莉諾突發(fā)闌尾炎住院開刀，卡爾文只有帶著兩個女兒執(zhí)行任務。三歲的米婭和兩歲的薩曼莎被鎖在車里，卡爾文卻因任務失敗被打成重傷丟在小巷里等死。卡爾文被人及時發(fā)現(xiàn)送醫(yī)，兩個女兒因無力打開車門活活餓死在車里。