賀黑云(范志博 飾)趕車(chē)帶魏家人回黑河， 魏鵬飛(任天野 飾)站在高處目送他們離開(kāi)，為了家人安全他不能過(guò)去相認(rèn)。20世紀(jì)20年代初，日本人的間諜機(jī)構(gòu)已滲入我國(guó)西北，為達(dá) 到隱蔽的軍事目的，其間諜機(jī)關(guān)以地質(zhì)勘探為掩護(hù)對(duì)絲路進(jìn)行所謂的考察，根據(jù)他們野心勃勃的滿(mǎn)蒙計(jì)劃，為分裂我國(guó)西北的陰謀積極地準(zhǔn)備著，一隊(duì)全副武裝的日 本人前往鷹羌小道，一路上還繪制地圖。

　　旭日班(陳逸恒 飾)帶著地球儀回到漠北王府，他在河邊拉開(kāi)了野三郎(葉峰 飾)和王爺?shù)乃樱袢瞻嘟o王爺上課，野三郎也在一旁聽(tīng)課，他和王爺?shù)挠^點(diǎn)發(fā)生沖突，野三郎是 松崎的義子，旭日剛讓野三郎在任何情況下都不要頂撞王爺，野三郎感覺(jué)到國(guó)家太小。王爺派出王府衛(wèi)隊(duì)一流的騎手和野三郎比試騎馬，野三郎以他上乘的馬匹取得 勝利。

　　野三郎取得勝利后十分高興，旭日班知道他不想回日本讀書(shū)，他愿意留下來(lái)學(xué)習(xí)中國(guó)文化，野三郎從松崎那里了解到旭日班的想法，旭日班看出他過(guò)于單 純，他將那匹東洋馬送給王爺，野三郎不理解他的做法。野三郎聽(tīng)說(shuō)七十九刀復(fù)活后也想會(huì)會(huì)他，大沼君的話(huà)讓他更加生氣。武臣俊來(lái)到敦煌，魏母一心想重建魏家 客店，賀老五讓她不要著急。

　　賀老五讓賀黑云變賣(mài)鏢行為魏家重建客店，魏母知道后有些過(guò)意不去，賀老五那樣做也是為了報(bào)恩。賀鵬程在佛窟里畫(huà)了不少，賀老五看到后都收藏起 來(lái)。白神父提醒魏鵬舉(肖聰 飾)以后少和 吳寒陽(yáng)(劉一含 飾)來(lái)往，魏鵬舉喜歡她。吳闊方又娶了三房，他對(duì)三夫人和二夫人的花錢(qián)有些發(fā)愁。吳寒陽(yáng)的突然出現(xiàn)將吳闊方嚇得鉆在桌子 下，她要去南方找魏鵬飛，她聽(tīng)旭日班說(shuō)起在哈密城親眼見(jiàn)過(guò)魏鵬飛，吳闊方不同意給她錢(qián)。

　　歪曹看到吳寒陽(yáng)拿走了吳闊方桌上那個(gè)金佛像，吳闊方發(fā)現(xiàn)后有些驚慌。吳寒陽(yáng)騎馬離開(kāi)，歪曹沒(méi)有追趕上去。野三郎看到途中有狼跟著他們，七十九刀出現(xiàn)襲擊了那隊(duì)日本人，野三郎從馬上掉下后唱起秦腔被饒過(guò)，大沼君逃走，魏鵬飛開(kāi)槍燒了那些汽油。