賀黑云(范志博 飾)答應讓 吳寒陽(劉一含 飾)回家，吳寒陽聽完還想去南方找 魏鵬飛(任天野 飾)，賀黑云同意出二百大洋給她，還建議她回鄉(xiāng)做些小生意。賀黑云的舅舅楊子元獨自在喝悶酒，他對她當眾的做法有些生氣。楊子元酒后向吳寒陽說起賀黑云和老列的事情，吳寒陽相信她早晚能進入魏家。

　　吳寒陽帶著仇恨離開，楊子元回去后在魏母面前告賀黑云，賀黑云在魏母面前用自己的方法解釋，魏母感覺有些羞愧，賀黑云勸她早些和父親把喜事辦了，當魏母知道是老列后才放心。賀黑云幫白三眼找了一位妮姑結婚，魏母對賀老五的唱詞不理解。

　　賀老五帶著迎新的隊伍來到黑河城中迎娶魏母，顧九公等人攔住他們說賀老五的做法是傷風敗俗，他們躺在地上阻攔時被賀黑云用鞭炮嚇跑。賀黑云聽說 南方革命黨要進軍蘭州，她很久沒接到魏鵬飛的來信。1927年上海四一二政變，魏鵬程(張陸 飾)曾在日本留學三年，他對日本的文明的強盛很有感觸，魏鵬程向上級軍官 提出要向日本人學習，他被晉升為中校副官，但要在升任之前都要挨軍棍，魏鵬程的軍棍被取消。

　　魏鵬程看到杜英(周征波 飾)被當成共產黨人關押起來，杜英被送往蘇聯(lián)。吳寒陽找到魏鵬舉(肖聰 飾)后以夫人相稱，她還指責他險些把自己害死，魏鵬程對吳寒陽當時的做法 也很生氣，但他沒經得起吳寒陽的誘惑。黑河鎮(zhèn)長軍府被裁，馮師爺收到省府命令要押馮百里(徐永革 飾)進省府，目的是逼他交贖金，馮百里夫人逃走。國民黨旗在黑河城門上 升起，馮百里沒有職務。

　　魏鵬程收到魏鵬飛的來信后拿給賀黑云，賀黑云將信讀給家人，那是魏鵬飛三月份寫的信，信在路上八個月，魏母不明白國民革命為何還沒成功。魏鵬飛 只身走在大漠里，他被騎馬的國軍問起魏鵬飛，魏鵬飛被當成共產黨，他開槍將三名國軍打死，對他的追殺令已到甘肅。黑云貨棧被官軍包圍，帶頭來的是馮縣長， 賀黑云看到魏鵬飛的通緝令后不敢相信，她將通緝令撕毀，官軍要對她家里進行徹底搜查，歪曹慫恿士兵亂砸一通。