明清手提寶劍來到官署找到三爺要替父親和水蘭(王樂 飾)報仇，大奶奶上前阻攔，情急之下說出了三爺是明清的親生父親。沉重的打擊使明清失去了活下去的勇氣。但最終在冰云的勸說下終于決定出關留洋，好有朝一日會到陰陽關來改變這里的落后制度。正當走投無路的水蘭要上吊自殺的時候，上山采藥的周文(王海地 飾)恰巧趕到救下了水蘭，并勸說水蘭出家作了尼姑。關長明輝整日花天酒地不問政務，三爺命自己的心腹嚴秀(劉喜 飾)帶領關兵前去鎮(zhèn)守剛剛得到的土地，大奶奶卻居心叵測的來到了水云居。