百年前，紫霞仙子(趙藝 飾)和六耳獼猴(蔣龍 飾)還在為尋找孫悟空在五指山游蕩。六耳獼猴看到紫霞這么癡情，表示自己也有心上人，說她其實就是太上老君煉丹爐旁邊的執(zhí)扇仙子(趙婉婷 飾)，紫霞決定幫助他，帶他到天庭。

紫霞帶著六耳獼猴偷偷來到天庭之后，還用計引出了執(zhí)扇仙子，讓她跟六耳獼猴相見。可六耳獼猴又使出了他哄女孩子的慣用手段。六耳獼猴的謊言很快就被執(zhí)扇仙子戳穿，四大天王帶兵前來搜索。

六耳獼猴只好變成一個獼猴桃，多斤紫霞仙子的果籃中，才躲過一劫。不過此時已經(jīng)堅持?jǐn)?shù)日不睡覺的紫霞，突然發(fā)現(xiàn)自己快要睡著了，體內(nèi)的青霞(溫心 飾)開始逐漸顯現(xiàn)出來。六耳獼猴趁亂逃走。紫霞吃了“不寐果”之后，才恢復(fù)過來，又抓到了六耳獼猴。

紫霞和六耳獼猴又繼續(xù)趕路，一路上遇到了十幾個被吸干了修為的妖精的尸體。兩人來到一處酒館，酒館老板版六耳獼猴當(dāng)成了“情癲大圣孫悟空”，給免了單。

老板還告訴二人，最近又來了一位“桃花過處，寸草不生”的春三十娘(杜若溪 飾)。春三十娘派一群蜘蛛給六耳獼猴傳口信，希望六耳獼猴能幫她一起去山上降服更多的妖怪。六耳獼猴答應(yīng)了。