五百年前，六耳獼猴(蔣龍 飾)從唐僧和蟾蜍精(趙小天 飾)身邊逃跑之后，來(lái)到了牛魔王(楊鈞承 飾)府上。小妖們送來(lái)的一個(gè)美女要行刺牛魔王，被六耳獼猴出手?jǐn)r住。

牛魔王對(duì)六耳獼猴刮目相看，互相介紹之后，兩人認(rèn)識(shí)。六耳獼猴繼續(xù)打著“情癲大圣孫悟空”的旗號(hào)，招搖撞騙。

六耳獼猴告訴牛魔王，自己有一份大禮要送給他，說(shuō)唐僧不日將要路過(guò)積雷山，勸牛魔王一定不要放過(guò)。

牛魔王表示，自己正在跟老婆鐵扇公主(龔蓓苾 飾)鬧矛盾，自己納妾也是為了氣鐵扇公主，想要鐵扇公主跟自己離婚;還說(shuō)自己目前沒(méi)有心思去綁架唐僧。

六耳獼猴心生一計(jì)，勸說(shuō)牛魔王放心綁架唐僧，說(shuō)自己會(huì)去勾引鐵扇公主，讓鐵扇公主“紅杏出墻”，到時(shí)候牛魔王的婚就離得天經(jīng)地義。

牛魔王聽(tīng)說(shuō)有這樣的好事兒，馬上表示只要六耳獼猴替自己搞定離婚的事情，他肯定也會(huì)幫六耳獼猴綁架唐僧。商量好了事情之后，兩人結(jié)拜為兄弟。

自從春三十娘(杜若溪 飾)和白晶晶(王沛然 飾)拜紫霞仙子(趙藝 飾)為師之后，法力精進(jìn)。可兩個(gè)人還是會(huì)因?yàn)閷O悟空而發(fā)生各種爭(zhēng)吵。