江波(杜淳 飾)放了何昆(王鵬凱 飾)等人，他怒斥何昆槍殺老師的行為并要求何昆和他一起為趙教官出殯。康瑛(阿斯茹 飾)等同志接到我東北地下組織轉來的日軍在華北增兵的重要情報，上級要求他們迅速透露給國民黨上層，康瑛決定恢復與江波的聯(lián)系，并指定他完成這個任務。宣子奇(周明汕 飾)得到江波的情報后感到事情重大，命令江波上報情報出處，江波注意到了日本海軍駐上海情報官池田，他上報宣子奇，池田就是情報出處。江波接到國民黨軍方準備抗戰(zhàn)的命令，而軍統(tǒng)上海站還在繼續(xù)圍捕我地下黨，何昆再次向他的上級段德彰表示了對江波的懷疑，并報告在上海日租界發(fā)現(xiàn)了中共地下組織的電臺，此事被段德彰的副手叢麗無意中透露給了江波的情報參謀柳春桃，江波得知后連夜趕到康瑛處向黨報告。