康瑛(阿斯茹 飾)在住處等著江波(杜淳 飾)，此時(shí)江波卻應(yīng)老K(楊樹泉 飾)之約赴郊外野廟。老K與行動(dòng)隊(duì)員用槍逼住江波，審問他“電臺暴露”情報(bào)來源，江波在被拷打的情況下，拒絕說出情報(bào)來源，就在行動(dòng)隊(duì)員要對江波進(jìn)一步動(dòng)刑時(shí)，一直住在野廟的洪爾貴說話了，他說出了自己身份，江波與洪爾貴戰(zhàn)友相見份外激動(dòng)。在東京經(jīng)過整容已經(jīng)是日本內(nèi)閣情報(bào)部、國民黨K機(jī)關(guān)、中共黨員三重身份的滕玉蓮化名尤佳麗(朱虹 飾)（江波昔日戰(zhàn)友）拜見了日本內(nèi)閣情報(bào)部的尾崎，他派尤佳麗去上海建立該機(jī)構(gòu)的駐滬辦事處，公開身份是朝日新聞的記者，尤佳麗乘船抵滬，已在上海的宮西中一到港口接回了她，宮西中一是共產(chǎn)國際駐上海的代表，尤佳麗把日方絕密的“華北不擴(kuò)大方案”交給宮西中一，請他轉(zhuǎn)交中共地下組織發(fā)報(bào)給延安，由延安轉(zhuǎn)交蘇聯(lián)，情況緊急，老K找到康瑛，康瑛決定冒險(xiǎn)發(fā)報(bào)。