葉兆明(郭鵬 飾)找到馮牧(于曉光 飾)幫忙刺殺兩個日本特使，馮牧因為楊秋萍(馬境 飾)的死還對軍統(tǒng)組織耿耿于懷，但殺敵任務(wù)當(dāng)前，他還是同意了幫這個忙。刺殺過程中出了意外，葉兆明命令馮牧撤退，方景林(王新 飾)即使出現(xiàn)，掩護他們逃離現(xiàn)場。方景林批評馮牧的私自行動違反了組織紀(jì)律，在方景林的教導(dǎo)下馮牧認(rèn)識到了自己的行為是錯誤的。方景林安排馮牧轉(zhuǎn)移，給他另找了一個住處。1941年日本空軍偷襲美國珍珠港，太平洋戰(zhàn)爭爆發(fā)了。日本憲兵闖入燕京大學(xué)，拿著早已準(zhǔn)備好的黑名單，逐樓逐室照單抓捕抗日師生。方景林和馮牧配合，騙過檢查站的日本兵，將燕京大學(xué)的林邁克教授送出了城安排去了延安。方景林告訴馮牧，上級考慮在平津一帶的經(jīng)濟相對發(fā)達地區(qū)建立化工廠，以生產(chǎn)民用化工材料為幌子，秘密生產(chǎn)彈藥所需化工產(chǎn)品，此事正在籌備，打算派馮牧去協(xié)助辦廠，以后買原料、運送成品等工作都得組織，風(fēng)險很大。馮牧神情肅穆，自打他參加“抗日鋤奸團”以來，就做好了承擔(dān)風(fēng)險的準(zhǔn)備，想想秋萍所承受的折磨，他就沒什么可懼怕的了。方景林讓他盡快動身。文三兒(劉佩琦 飾)拉著徐金戈(徐僧 飾)一路小跑，這附近妓院林立，嫖客們來來往往，“慶元春”的牌子格外醒目。葉兆明西服革履從汽車上下來，他是專程來找沈萬山的情人小玉春的，據(jù)“黑馬”的情報沈萬山馬上就到。