國民黨正緊鑼密鼓地布置著閃擊延安的計(jì)劃，然而我黨早已通過M電臺(tái)對該計(jì)劃掌握得一清二楚，毛澤東的駁斥檄文電報(bào)傳到八路軍駐重慶辦事處，并通過各大報(bào)刊媒體將國民黨的陰謀變成了陽謀。迫于政治和輿論壓力，國民黨只能罷兵，閃擊延安計(jì)劃流產(chǎn)。為了保護(hù)西安的M電臺(tái)，穆震方(郭廣平 飾)(郭廣平 飾)指揮林娥(楊雪 飾)加大發(fā)報(bào)量，配合黨中央的“馬后炮”戰(zhàn)術(shù)，用虛虛實(shí)實(shí)的“煙霧彈”迷惑國民黨情報(bào)中心的監(jiān)聽。楚材(石文忠 飾)指令立仁嚴(yán)查泄密事件，立仁一時(shí)查不出結(jié)果，只得默認(rèn)下屬安排的“替罪羊”，以應(yīng)付交差。黨中央派立青到八路軍重慶辦事處替換穆震方工作，以對付立仁管轄的國民黨情報(bào)中心，并與林娥完婚。立仁得知后十分沮喪，他與立華感嘆這紛繁復(fù)雜的人情關(guān)系。立仁到機(jī)場接機(jī)，同機(jī)抵達(dá)的立青恰巧上了立仁的專車，一路上兄弟倆言辭間互不相讓。臨分手時(shí)，立仁告訴立青，父親希望他回家辦婚事。