南蘭廟中上香，將一封密信委托給廟中老僧，讓他向苗人鳳(方中信 飾)示警，胡斐(葉子龍 飾)(聶遠 ；（童年)葉子龍 飾)認出南蘭，知道信中隱藏著關于加害苗人鳳的秘密，自己也想會見苗人鳳，揭開父母死因之迷。胡斐奪信尋訪苗人鳳，路中卻遇到逃家出走想尋找母親，化妝成小乞丐的苗若蘭(張懿婧 飾)(林靜 飾)(張懿婧 飾)，若蘭執(zhí)意認胡斐為大哥，與其同行，若蘭冰雪聰明，可愛異常，胡斐也極為喜愛。二人來到苗家莊，胡斐把信和若蘭交還苗人鳳，早已埋伏的大內侍衛(wèi)放出彩蝶，信中藥粉與彩蝶混合生成奇毒，苗人鳳雙目致盲。胡斐自告奮勇，要尋訪毒手藥王，為苗人鳳找解藥。大敵當前，苗感覺到胡斐英雄豪邁，對他極為信任，把若蘭托付給胡斐照顧。