斯諾采訪了蔣介石，蔣介石向斯諾透露國軍對日本采取的退讓也是因為不希望有無端的犧牲。斯諾發(fā)表的這篇文章吸引了燕京大學的興趣，邀請他去給新聞系做講師。斯諾在課堂上說紅軍的內(nèi)容，被同學大為批評，這些意見讓斯諾大受教育，決心自身去采訪一下共產(chǎn)黨。日軍也威脅國府放棄華北的主權(quán)，并脅迫宋哲元同意華北五省的自治。缺兵少糧的宋哲元要求得到國府的支持，卻被通知滿足日本人的要求同意自治。日軍拿出南京政府對宋哲元的撤職通知，鼓動宋哲元脫離南京政府。愛國愛民的宋哲元一切以百姓的心愿為主，卻被告知到處都是情愿自知的游行。來到北京的華盛頓去到金四爺家找斯諾與昔日好友再聚首。華盛頓說自己這次來是為了解決宋哲元的事情，說他的事情可能已經(jīng)無可挽回了。斯諾趕緊將這件事告訴了燕京大學的同學，同學們馬上打算舉行集會，并在斯諾家進行商談。情愿結(jié)束后，當局對參加暴亂的學生進行抓捕，讓學生們徹底對政府失去了信任，沈老板打算幫逃出來的進步學生混出北平。