劉永祥(馬東延 飾)讓吳鴻運(yùn)(張博 飾)利用攝影記者的身份，到膠印店購買大量廢舊膠卷，送到城外。吳鴻運(yùn)買了廢舊膠卷送向城外，利用自己會日語這一特長，順利通過關(guān)卡，完成了劉永祥交給他的任務(wù)。日軍司令部，日軍將領(lǐng)拿著國統(tǒng)區(qū)和解放區(qū)的報(bào)紙，十分惱火，報(bào)紙上是吳鴻運(yùn)拍攝的日軍暴行的照片，以及國際社會的遣責(zé)。日軍司令命令找出這個(gè)叫吳鴻運(yùn)的人。劉永祥和蘇巖(李羲兒 飾)化妝之后，由蘇巖引開看守張自忠的日軍，劉永祥把張自忠轉(zhuǎn)移到一家德國醫(yī)院。日軍司令部聽說張自忠不見了，命令搜查全城，但毫無結(jié)果。劉永祥待風(fēng)聲稍松，又重新安排，把張自忠平安送出北平城。張自忠謝謝劉永祥，劉永祥希望張將軍以抗日為重。張自忠發(fā)誓，如不積極抗日，枉為中國人。汪昭君的戲班師傅來找她，苦著臉說因?yàn)槿毡救藖砹?，戲班很多人不肯唱粉飾太平的戲都走了，班里沒有頂梁柱了，想請汪昭君重新出山。汪昭君推脫不過，只好答應(yīng)。戲班正在唱戲時(shí)，忽然闖進(jìn)來一隊(duì)日本兵要侮辱旦角，戲主苦苦哀求是個(gè)男的，日軍不信，扒下衣服才知真是男的。日軍哈哈大笑侮辱那旦角，眾人都敢怒不敢言。唯有汪昭君上前同日本人理論，結(jié)果被喪心病狂的日本人開槍打死。宋玉泉(印小天 飾)正在報(bào)社的辦公室，忽然有日軍查問知不知道攝影記者吳鴻運(yùn)的真實(shí)身份，宋玉泉謊稱吳鴻運(yùn)已經(jīng)離開北平，打發(fā)走了日軍。宋玉泉連忙通知劉永祥和吳鴻運(yùn)。劉永祥安排吳鴻運(yùn)離開北平，并寫了封推薦信交給他，要他和宋玉泉去延安參加革命。于是他倆坐上了開往延安的列車。