雙方談判得正激烈，卻被冒然闖入的吳鴻運(yùn)(張博 飾)攪了局，鮑主任看出吳鴻運(yùn)是個(gè)愣頭青，便問(wèn)他對(duì)《田中奏折》的看法。吳鴻運(yùn)本就對(duì)政治一頭霧水，于是胡亂回答了一句：“所謂《田中奏折》就是一個(gè)姓田名中的人上了一份奏折?！边@句無(wú)厘頭的回答令他在眾學(xué)生面前出盡了洋相，成為了大家的笑柄，這次談判便不了了之。學(xué)生們紛紛將談判的失利歸咎于吳鴻運(yùn)，對(duì)其冷嘲熱諷。為了改變自己在高海薇(韓雪 飾)心中的形象，吳鴻運(yùn)跑到劉永祥(馬東延 飾)的字畫(huà)店找《田中奏折》，經(jīng)過(guò)劉永祥的一番介紹，吳鴻運(yùn)才終于明白了這份奏折背后的來(lái)龍去脈。吳鴻才(薛儼 飾)無(wú)意中發(fā)現(xiàn)弟弟在看《田中奏折》，告知弟弟這份奏折其實(shí)只是共產(chǎn)黨編造出來(lái)的謊言。致使吳鴻運(yùn)對(duì)這封奏折的真實(shí)性產(chǎn)生了懷疑。吳鴻才在談話中無(wú)意中透露，如果學(xué)生再上街鬧事，警察局便會(huì)出面，以“私通共黨”的名義實(shí)施逮捕。聽(tīng)到此事后，吳鴻運(yùn)趕忙跑到高海薇的學(xué)校，將這一消息告訴了她。劉永祥知道政府不會(huì)誠(chéng)心實(shí)意地和學(xué)生談判，便決心發(fā)動(dòng)學(xué)生南下，直接向南京國(guó)民政府請(qǐng)?jiān)?。北平火車站，以杜晚?xiàng)鳛槭椎哪舷抡?qǐng)?jiān)笇W(xué)生在宋玉泉(印小天 飾)等人的掩護(hù)下踏上了開(kāi)往南京的火車。警察聞?dòng)嵹s來(lái)對(duì)學(xué)生痛下毒手，這些場(chǎng)景都被吳鴻運(yùn)用相機(jī)拍了下來(lái)。四散而逃的學(xué)生在劉永祥的指引下跑到教堂避難。