由于馬處長的被害，戴笠同意了凌沛東(涂松巖 飾)(涂松巖 飾)離開重慶去昆明奔喪的請求，松山秋子(王亞梅 飾)也安排昆明那邊做好了接應(yīng)的準(zhǔn)備。這時，美惠子來到了重慶，也到凌沛瑤(海陸 飾)就職的教會學(xué)校找到了工作。重慶的這個晚上，凌沛東和松山秋子的秘密見面，卻被一雙眼睛看去了，她就是凌沛瑤。這次，凌沛瑤看清楚了，原來那個面熟的女人竟然是自己過去的音樂老師上官婉玉。他們是什么關(guān)系？他們與唐公館發(fā)生的一切有什么關(guān)系？天真的凌沛瑤震驚了。凌沛東回到了家里。他一進(jìn)門開燈，發(fā)現(xiàn)凌沛瑤正坐在客廳里。凌沛瑤告訴他，他晚上去跟上官婉玉鬼混去了。此言一出，令凌沛東出了一身冷汗。他萬萬沒想到，自己的行動居然沒有逃過一個小丫頭的眼睛。凌沛東擔(dān)心自己的行動會暴露，遂動了殺機(jī)。他一面對凌沛瑤解釋，表示以后再也不會了，同時拿出了一根細(xì)繩子，準(zhǔn)備從背后勒死凌沛瑤。就在這個時候，傳來了敲門聲，凌沛東收了繩子，開門一看，原來是孫一樵(劉鈞 飾)回來了。凌沛東最后不得不用花言巧語讓凌沛瑤答應(yīng)不告訴孫一樵他與上官婉玉見面的事情。凌沛東去昆明后見到了舒耀暄 飾)，把汪精衛(wèi)的親筆信交給了他。但龍?jiān)飘?dāng)時沒有表態(tài)，只是告訴凌沛東就當(dāng)事情沒有發(fā)生過。隨后凌沛東與周副官接上了暗號，原來周副官就是隱藏在龍?jiān)粕磉叺娜仗?，他也是殺害馬處長的兇手。