凌沛東(涂松巖 飾)(涂松巖 飾)和妹妹凌沛瑤(海陸 飾)被接回了重慶。一天晚上，凌沛瑤意外地發(fā)現(xiàn)了哥哥在與一個(gè)女人秘密交談，那個(gè)女人就是以前上門的“音樂教師”。凌沛瑤以為哥哥對(duì)梅嵐(朱婷 飾)有了二心，十分不滿。沒想到，這個(gè)發(fā)現(xiàn)引來了殺身之禍。凌沛東再次動(dòng)了殺機(jī)，就在他準(zhǔn)備動(dòng)手殺死凌沛瑤時(shí)，孫一樵(劉鈞 飾)趕來了，化解了一場(chǎng)危機(jī)。凌沛東回到了自己的部隊(duì)，第一集團(tuán)軍長(zhǎng)官處。這是滇軍的本部，他先是將汪精衛(wèi)的密信交給了舒耀暄 飾)，接著，就深入到滇軍的核心，以偽造的龍?jiān)剖种I爭(zhēng)取一些對(duì)抗戰(zhàn)不抱信心的軍官支持，企圖發(fā)動(dòng)一次嘩變，解除代總司令高蔭槐的指揮權(quán)，將滇軍從長(zhǎng)沙前線撤回昆明。但是，中共的地下人員在曹漢的陪同下也到達(dá)了昆明，及時(shí)粉碎了陰謀。凌沛東見真相已經(jīng)暴露，便連夜?jié)摶亓酥貞c。不料，他在洗澡之后換襯衫時(shí)，妹妹凌沛瑤意外地發(fā)現(xiàn)，哥哥手臂上的那枝梅花刺青褪去了顏色，不禁大驚失色。原來，當(dāng)初王安娜大夫在做刺青手術(shù)時(shí)，故意添加了一種化學(xué)制劑，這種制劑不久就會(huì)褪色。