夕沅來到應(yīng)元住的旅館,卻發(fā)現(xiàn)他早就搬走了，據(jù)說去了老虎灶打工，她和家祥立刻跑遍上全海各大小老虎灶，依然沒有應(yīng)元的消息。夕沅別無他法，趕去學(xué)堂找翟楓(何潤東 飾)，在他的宿舍門口從早等到晚，終究等到翟楓回來，可惜連他也不知道應(yīng)元來了上海，這時(shí)的夕沅已忍不住血淚盈襟。夕沅讓翟楓幫助她尋找應(yīng)元，翟楓也是茫無頭緒。他想，應(yīng)元精于武術(shù)，且略懂醫(yī)術(shù)，就和夕沅往武館、藥鋪等地方去打聽，可還是廢然而返。應(yīng)元到底在哪兒？他倆沒有放棄，堅(jiān)持每天到處發(fā)尋人傳單，但仍然一點(diǎn)消息也沒有。鐘若望給家祥介紹一位很有辦法的朋友，他就是柯中爵！表面上柯中爵是個(gè)正當(dāng)商人，其實(shí)他是上海灘最大的幫會(huì)老大。命運(yùn)仿佛早已注定應(yīng)元和夕沅逃不過柯家的魔掌……這天，正在柯中爵的碼頭打零工的應(yīng)元，突然發(fā)現(xiàn)原來夕沅來了上海，而且在四處尋找自己，應(yīng)元驚喜不已,飛奔到橋邊，看到憔悴的夕沅正木然立在橋上，他想跑到她面前，給她一個(gè)喜出望外的擁抱,但是他沒有……經(jīng)過一番流離轉(zhuǎn)徙后，榮華(劉容嘉 飾)已失掉昔日的純真，變成殺人不眨眼的流氓，回到上海后，跟隨柯亦難(- 飾)，為非作歹。