翟楓(何潤(rùn)東 飾)感激老乞丐和蘇小小(柏妍安 飾)的照顧，離開(kāi)蘆葦村前發(fā)現(xiàn)蘇小小喜歡收藏上海時(shí)髦女性的繪畫(huà)，特意送了一幅給她。她心里非常高興，但偏要嘴硬，說(shuō)不喜歡。其實(shí)她嘴硬不承認(rèn)喜歡的，又何止那幅畫(huà)……榮華(劉容嘉 飾)是精武門(mén)管家榮貴的女兒，純真的她誤信謠傳，以為父親為翟楓、應(yīng)元下所殺，決意向兩人尋仇。

翟楓在回上海途中，被榮華纏上，翟告訴她，榮貴其實(shí)是被日本人滅口，但她不相信,正好此時(shí)結(jié)識(shí)了幫會(huì)頭子柯亦難(- 飾)，從此走上不歸路……夕捷對(duì)李家祥(- 飾)一見(jiàn)傾心，介紹他給夕沅認(rèn)識(shí)。

李的洋藥迅速治愈了夕沅的失眠癥，夕沅對(duì)洋藥產(chǎn)生濃厚興趣，和他志趣相投，他也對(duì)她漸漸心生愛(ài)。這段三角苦戀會(huì)有什么結(jié)果?黃飛鵬(- 飾)對(duì)一垂危的病人束手無(wú)策，夕沅悄悄讓病人服了洋藥，病人霍然而愈。鄙視西洋醫(yī)術(shù)的黃飛鵬知道后，責(zé)令她不得再使用西洋人的淫巧之技。