諾哲得知大批水西軍隊(duì)駐扎烏撒，擔(dān)心馬燁騙自己，并擔(dān)心格宗渾水摸魚，吞其烏撒，此時(shí)元軍察漢將軍已經(jīng)駐軍烏撒，諾哲猶如抓到了救命草。正如奢香所料，權(quán)杖對(duì)二爺也不起作用。巴扎瓦爾彌得知明軍已全部過(guò)河，恨當(dāng)初沒有殺了巴合木。

諾哲一方面答應(yīng)明軍，又一方面把蒙古軍放于陣前，蒙古軍抓到明軍信使，得知諾哲已經(jīng)答應(yīng)給明軍讓道，察漢前去質(zhì)問(wèn)。馬燁再次來(lái)到巴合木帳下，命其帶軍反昆明。巴根囑咐巴扎瓦爾彌不要泄露巴合木反戈之事，認(rèn)為側(cè)翼有諾哲，昆明固若金湯，只要打起持久仗，元軍就有喘息之機(jī)。

諾哲騙過(guò)了前來(lái)置疑的察漢將軍。奢香來(lái)到格宗帳下，格宗不回頭，奢香要收回兵符，格宗認(rèn)為兵符不過(guò)是個(gè)擺設(shè)，沒有實(shí)質(zhì)作用，奢香苦求格宗回頭，格宗不領(lǐng)情，并怪是奢香害死了那珠。格宗決定與水西分道揚(yáng)鑣。

明軍以為是烏撒殺了信使，劉將軍一怒之下率兵進(jìn)攻烏撒，察漢本想把明軍吸引進(jìn)山口，一舉殲滅，可劉將軍沒有上當(dāng)，山口安營(yíng)扎寨。巴合木向昆明北門進(jìn)發(fā)，明軍進(jìn)攻昆明南門。奢香不想放棄格宗，在二爺營(yíng)旁安營(yíng)。二爺以為明軍不進(jìn)攻是因?yàn)闈h人不敢打夜戰(zhàn)，自己要進(jìn)攻。

此時(shí)巴合木助明軍攻破了昆明城，巴扎瓦爾彌得知?dú)獾每谕迈r血，最終被來(lái)到廳前的巴合木氣得噴血而亡。巴根逃離。此時(shí)奢香攔在了格宗的進(jìn)攻之路上，知道那是條死路。格宗聽進(jìn)去了奢香的話，派來(lái)一小支部隊(duì)去探聽虛實(shí)，結(jié)果努著負(fù)傷歸來(lái)，確有埋伏，奢香以情動(dòng)之，告訴他水西永遠(yuǎn)是他的家，等他回去。