巴根來找諾哲，勸諾哲把小女阿離嫁給靄翠，巴根還答應其讓其父王為阿離說媒。巴扎瓦爾彌氣憤巴根不予自己商議，但覺計策尚可，于是取消了搶親計劃。巴合木得知，甚是不服，在巴扎瓦爾彌面前對巴根危言。

巴扎瓦爾彌前往水西說媒，靄翠聽罷，隨即暈倒，大總管為了互不得罪代靄翠答應婚事。后知君長患了不治之癥，沒有幾年的時間。巴合木為諾哲出策，要他雙管齊下，一面速把阿離送到西水，一面派信使到永寧，讓祿照知道阿離與靄翠成親的事情。祿照收到諾哲發(fā)了的請?zhí)?，大怒，奢香勸大哥冷靜，問過莫里情況，思量片刻，當即決定即刻啟程，前往水西成婚。烏撒的送親隊伍先到，那珠不顧禮數，當眾取鬧，二爺攔下那珠，并告訴那珠并非大哥之意，是大總管答應這門婚事，那珠記恨下了大總管。

巴合木聽從父命，扮成明軍半路劫持奢香，巴合木故意放走一人，為水西報信。巴根發(fā)現在客棧救她的姑娘也在其中，于是打暈了巴合木救下了奢香和朵尼。傅將軍聽說靄翠大婚，送來賀禮，可沒想得知送信人說，迎婚隊伍被明軍劫。靄翠憤怒，轟走明軍送禮的士兵。大總管認為奢香已死，勸說靄翠馬上和阿離成婚。巴根放走奢香，巴扎瓦爾彌大怒。此時馬燁來到元府。以欽差的身份會見巴扎瓦爾彌。

馬燁笑話蒙古人以小碗酒待客，巴合木與其比試，結果巴合木先喝倒在地，這一舉看得巴扎瓦爾彌目瞪口呆。水西將軍赫布前去保護奢香，大總管催促靄翠成婚，那珠聽說婚禮要開始，前去攪婚。并揭穿阿離不是烏撒諾哲親生。這是水西所不允許的。權宜之下，靄翠命送回阿離，阿布苦苦相求，眾人相求之下，大總管收了阿離為養(yǎng)女。阿離萬分感激。此時赫布帶回了新娘奢香。