清末的北平，武生名角唐盛懷，進宮演出時與皇妃偷情被當場抓獲并賜死，其母玉芬不堪其辱懸梁自盡，留下遺囑，請玉盛堂科班的班主李盛天撫養(yǎng)幼子懷玉，并囑咐永遠不可讓懷玉唱戲。熱鬧的天橋，10歲的唐懷玉和科班中最好的朋友宋志高結識了進京賣藝的同齡姑娘丹丹，三個孩子結拜成兄妹。