日本使臣伊藤博文(下元史郎 飾)拜見李鴻章(李雪健 飾)，就朝鮮事件談判。李鴻章則帶伊藤博文參觀定遠、鎮(zhèn)遠兩艘當時亞洲最先進的艦只，日本使臣深受震撼，不敢無理，雙方和平商談，最后簽訂了《中日天津條約》。

經李鴻章保奏，總理衙門核準袁世凱(王東輝 飾)署理朝鮮交涉商務委員。并打算讓長子經方走外交之路，重新啟用張佩綸。劉永福(常戎 飾)隨唐景崧，拜見了張之洞(徐鳴 飾)，并得知，因朝廷只按名義上的人數只給黑旗軍撥發(fā)了兩千人軍餉，另外一千人由其自籌，劉永福為?；?，為保黑旗軍所有將士都能安然回國，只好答應。

臨行之日，阮文明(唐小弟 飾)親自送別劉永福與黑旗軍戰(zhàn)士，并表示永遠與他是兄弟。劉成良(花琨 飾)跪別義父，留在越南為生父守墓。