三十年代的上海灘，五方雜處，華洋共居。在這個(gè)“冒險(xiǎn)家的樂園”，各路豪杰勢(shì)不兩立，紛紛爭(zhēng)雄稱霸。某天，一位年輕人從蘇州河鐵橋（外白渡橋）縱身跳入蘇州河中自殺，危急時(shí)刻，一個(gè)戴著面具的神秘人用西洋魔術(shù)“水上漂”救起了這位輕生的年輕人。隨后，面具人在眾目睽睽之下瞬間消失，圍觀路人驚愕不已。此后，面具人在南京路“汽車自燃”救人，在十里洋場(chǎng)表演“聚畫成煙”。一時(shí)間，神秘的面具人轟動(dòng)上海灘，所有人都想知道“他是誰”？面具人的奇聞傳進(jìn)了上海古彩魔術(shù)泰斗袁盛魁(李明臣 飾)和上海灘其他魔術(shù)班班主的耳中，眾人猜測(cè)面具人一定是行業(yè)里的絕頂高手，他的突然出現(xiàn)是在挑戰(zhàn)整個(gè)上海灘魔術(shù)界的權(quán)威，但又無法得知“他是誰”，紛紛如坐針氈。中秋之夜，面具人邀請(qǐng)?jiān)⒖透髂g(shù)班主來蟾宮大舞臺(tái)觀看自己的亮相演出。