星虎(郭品超 飾)與靈姬(王力可 飾)在望月花谷中生活，靈姬的眼傷早已痊愈，卻仍做出盲眼之態(tài)欺騙星虎。一個白衣男子前來，故意激怒星虎，與星虎打得難分難解。星虎震怒之時，卻發(fā)現(xiàn)他正是小魚兒(鄭偉 飾)化身的龍子耀天(釋小龍 飾)。

耀天告知，原來當日小魚兒乘氣泡前去東海尋母，中途掉落沙漠，在沙漠中救下一位老人。那老人卻正是東海龍王，將小魚兒帶到龍宮。小魚兒為見母親泣血懇求，龍王大為感動，不但放了珊瑚囚牢中的龍宮公主使他們母子重聚，還將龍骨還回小魚兒之身，讓他躍過龍門，回復龍子耀天之態(tài)。

星虎正與耀天欣喜交談，米俊非(陳浩民 飾)卻抱著雪憐(李曼 飾)的尸身前來尋死。星虎得知雪憐是被米俊非殺死的，悲怒的幾欲瘋狂，當場要殺米俊非，而米俊非心如死灰，絲毫不作反抗。耀天心急如焚，不斷出手阻攔星虎。

靈姬看到快要瘋狂的星虎，終究不忍，這才講出，原來她正是魑魅設在星虎身邊妨害他尋找十二生肖的奸細，卻不料愛上星虎，無法再對他們下手……