沉香谷中，身受重傷的白艷燭(白水圣母) (周莉 飾)在紫衣侯(譚耀文 飾)的照顧下，躲避著王巔(徐向東 飾)等人的追捕。王巔發(fā)現(xiàn)因?yàn)殚L期在沉香谷中駐扎，搜索，已經(jīng)引起各路豪杰的不滿。各門各派間的摩擦越來越頻繁。最終，王巔只好決定留下火魔神(李維民 飾)繼續(xù)搜索沉香谷。他帶著眾人離開，前往自己的軒轅山莊慶功?；鹉駥@樣的安排雖然不滿，卻也只能忍氣吞聲?；鹉竦牟肯聜€(gè)個(gè)不高興。最后火魔神私下決定：呆上一段時(shí)間就走人，也不管搜到?jīng)]搜到紫衣侯等人。紫衣侯，白艷燭趁著對方守備松懈，偷偷逃出了沉香谷。京城外，寶玉追上木郎神君(趙鴻飛 飾)將一切謊言揭露。木郎神君不動(dòng)聲色，暗暗向緊隨其后的兩個(gè)錦衣衛(wèi)打眼色。三個(gè)人欲置寶玉于死地！追蹤木郎的寶玉在鄉(xiāng)間被兩位大內(nèi)侍衛(wèi)從后包圍，木郎暗自得意以為可以在此結(jié)果寶玉性命，沒料想到底寶玉技高一籌，不僅躲過一劫，還打傷木郎。趁侍衛(wèi)糾纏寶玉之機(jī)，木郎落荒而逃。寶玉殺掉侍衛(wèi)后繼續(xù)一路追蹤。木郎直奔距離沉香谷不遠(yuǎn)的平?jīng)銮魻I，面見千戶長陳恬(曹振全 飾)。寶玉眼見他消失在軍營里。木郎從陳恬那里了解到白水宮大戰(zhàn)的結(jié)果，并且告訴陳恬自己的身份已經(jīng)暴露給寶玉，他要?dú)⒌魧氂駵缈?。鑒于寶玉武藝高強(qiáng)，木郎命令陳恬調(diào)集強(qiáng)弩營兵力，他要做好圈套等待追蹤而至的寶玉上鉤。入夜，寶玉潛入軍營深入木郎住處，卻被埋伏在外的強(qiáng)弩營圍個(gè)正著。一時(shí)間萬箭齊發(fā)，寶玉雖然沖破圍困卻手臂中箭。危難時(shí)刻他拿出神木令牌，木郎為奪令牌喪失了抓住寶玉的時(shí)機(jī)。兩人打斗間，寶玉毀了令牌。寶玉手臂受傷無力，他的寶劍被打落在地。寶玉為躲避木郎的追殺走投無路沖進(jìn)了大漠。木郎還要再追卻被陳恬及眾屬下阻攔。眾人知道沙漠危險(xiǎn)，沒有足夠的水和干糧沒有人敢進(jìn)沙漠。陳恬勸告木郎此季節(jié)常會(huì)起沙暴，更不可貿(mào)然行事，而誤入大漠的寶玉也只有死路一條。木郎只得悻悻作罷。艱難跋涉的寶玉終于在沙漠中昏倒。蘇醒后的寶玉驚喜地發(fā)現(xiàn)自己被脫塵所救。原來脫塵和奔月(楊蕊 飾)為了躲避武當(dāng)?shù)廊说淖粉?，無奈之際進(jìn)入了沙漠。脫塵講出她和奔月在一起，只是奔月目前仍不想見他。寶玉心頭一陣酸楚。脫塵講述了白水宮大戰(zhàn)的慘烈經(jīng)過，春影(田雕俠 飾)夏嬋史都(張亞坤 飾)將軍紛紛戰(zhàn)死，大藏，木郎被沖散下落不明，其余的人被迫退入沉香谷，現(xiàn)在也已失散，只剩奔月和脫塵兩人。幸好來自大宛國的脫塵之前有在沙漠生活的經(jīng)歷，兩人逃入沙漠，找到一塊小小綠洲才能撐到現(xiàn)在。史都的信鴿讓脫塵睹物思人黯然神傷。寶玉猶豫片刻，終于向脫塵講出木郎的真實(shí)身份，脫塵完全不肯相信，氣憤離開。奔月、寶玉，兩人見面，思緒萬千。奔月表示自己過去無法和寶玉在一起是因?yàn)樘煲?，讓寶玉認(rèn)命。寶玉說在白云觀是要真心實(shí)意與奔月成親，他現(xiàn)在仍不明白為什么會(huì)發(fā)生那么不可思議的事情。奔月告訴寶玉，她隱約猜到一切都可能是圣母無心所為，請他接受已經(jīng)與珠兒(鐘欣桐 飾)成親的現(xiàn)實(shí)并且原諒圣母。寶玉義憤難當(dāng)！脫塵憑直覺認(rèn)為此處離沙漠的邊緣已經(jīng)不遠(yuǎn)，大家應(yīng)該齊心合力走出大漠再作打算。絕望的寶玉得知自己無法與奔月在一起之后，留下口信一個(gè)人離開。心中同樣無法割舍寶玉的奔月不顧一切的去追趕他，脫塵只好隨同前往。兩人終于在沙暴來襲之前找到寶玉。面對大漠的滾滾黃沙，三人生死未卜。