楊戩(焦恩俊 飾)和玉鼎真人(王駿 飾)來到昆侖山，但元始天尊不再收徒，由于閉觀，連玉鼎真人也不許入內(nèi)。二人的行蹤被金烏發(fā)現(xiàn)，結(jié)果玉鼎也被天兵認作楊戩同黨。

五哥(柳小海 飾)胡妹玉鼎楊戩均落入三首妖龍的羅網(wǎng)，卻因此陰差陽錯地躲過了天廷的追捕。

玉鼎臨時抱佛腳，教會楊戩如何運用天眼，楊戩很快就學會了，二人竟然逃脫了妖龍的魔掌。同時，五哥胡妹偷走了妖龍的龍珠，龍珠又誤打誤撞地被哮天犬(陳創(chuàng) 飾)吃了。哮天犬變成人形，楊戩和玉鼎大為驚奇，妖龍對楊戩玉鼎哮天犬三人窮追不舍。

玉鼎突發(fā)奇想，決定收楊戩為徒。楊戩此時已不屑拜他為師。玉鼎無奈，只好求楊戩作他徒弟。此時的楊戩知道，玉鼎雖然法力低微，但卻滿腹理論。楊戩按照玉鼎的指點開始修煉，很快看到了效果。