玉帝派哪吒(宋祖兒 飾)去向二郎神求助，哪吒推脫不得，只好去求玉鼎真人(王駿 飾)。玉鼎真人堅決不管。玉帝又派哪吒去請楊嬋(周揚 飾)去勸說二郎神。誰知二郎神早料到玉帝會有此舉，把三圣母接到灌江口，不許她去幫天廷。在楊嬋的勸說下，楊戩(焦恩俊 飾)感到自己給予三公主的愛太少了，他決心改過，夫妻二人放下一切，去周游天地。哪吒到來，請楊戩去收服孫悟空(丁健 飾)，楊戩想到卷簾，想到天蓬，想到母親，他再也不愿去幫助冷酷的玉帝。但三公主卻認為這是楊戩升官的好機會，一再勸說他去。夫妻之間的裂痕更深了。天廷請來了如來，把孫悟空壓在五行山下。孫悟空的事情更令玉帝和王母感到天廷缺少一個真正能震得住的戰(zhàn)神。王母建議玉帝把二郎神請上天來做司法天神，玉帝勉強接受。