郭靖(黃日華 飾)屢受鐵木真(秦沛 飾)之恩德，愿隨大軍西征，鐵木真封郭靖為那顏大將軍，統(tǒng)率萬人軍隊(duì)。魯長老等帶一千弟子加入丐幫。鐵木真于誓師宴上欲選出大汗繼承人，術(shù)赤(梁鴻華 飾)與察合臺(關(guān)禮杰 飾)勾心斗角，大汗雖知兩人善于用兵，窩闊臺(何貴林 飾)平日待人寬厚，遂選他為繼承人，術(shù)赤與察合臺深深不忿，宴后比武，郭靖替兩人排解，但兩人隨即帶精兵到大草原決戰(zhàn)。