藥師與黃蓉(翁美玲 飾)聞悉元兵將進(jìn)攻襄陽(yáng)，命郭靖(黃日華 飾)到襄陽(yáng)幫助宋軍護(hù)城，黃蓉、郭靖隨即上路。郭靖、黃蓉路上遇見(jiàn)念慈，念慈正被彭長(zhǎng)老(吳孟達(dá) 飾)調(diào)戲，郭靖將彭長(zhǎng)老打至重傷，彭長(zhǎng)老負(fù)傷逃去，郭靖與念慈久別重逢，方知念慈已誕下一子，郭靖并為楊康(苗僑偉 飾)之子改名楊過(guò)。郭靖、黃蓉到襄陽(yáng)求見(jiàn)安撫使呂文德，但呂文德乃貪生怕死之輩，對(duì)郭靖之言唯唯諾諾，郭靖不大放心，黃蓉自愿扮作使者，從呂府偷得金銀珠寶送予鐵木真(秦沛 飾)。