徐夫海被打后到上司肖文富處訴苦。肖文富警告他別去招惹鄭力祥，因?yàn)閲?yán)錕正在鄭力祥身上做文章。秦、曲正要實(shí)施計(jì)劃，一輛卡車從后追來。原來是邊國(guó)烈不放心鞏向光和歐陽(yáng)荷(周揚(yáng) 飾)的安全，派中尉帶領(lǐng)一個(gè)班士兵前來護(hù)送。這不僅打亂了秦劍(胡亞捷 飾)的計(jì)劃，而且使本來的力量對(duì)比發(fā)生逆轉(zhuǎn)。

鞏向光以汽車加水為由，避開歐陽(yáng)荷，與秦劍商議好辦法，以土匪滋擾為名使歐陽(yáng)荷同意了借邊區(qū)繞道回渭城的想法。此時(shí)正是國(guó)共合作時(shí)期，于是八路軍同意他們將車隊(duì)開入邊區(qū)。趁縣政府人員接待歐陽(yáng)荷一行之機(jī)，秦劍巧妙地將物資交送到上級(jí)，并匯報(bào)了鞏向光的表現(xiàn)。上級(jí)對(duì)秦劍作了相應(yīng)指示。

回到渭城，鞏向光與秦劍在鞏母家中見面。他向秦劍訴說了自己的經(jīng)歷和苦悶，表明自己的清白，并表達(dá)了自己要重新回到組織的心愿。秦劍理解他的處境和內(nèi)心，希望他接受組織對(duì)他的調(diào)查，并答應(yīng)將他的情況向中央?yún)R報(bào)。秦劍與曲河、申北漢就鞏向光的情況交換了意見，表明了自己的看法和態(tài)度。但曲、申二人卻持有不同意見。