馮天魁(陳寶國飾)清楚他身邊需要有個(gè)共產(chǎn)黨員，鄭沖成了他最大的障礙。實(shí)際上鄭沖是馮天魁的兒子，馮天魁不會(huì)傷害自己的兒子，這讓鄭沖的母親放心了。他們還不能把他的真實(shí)身份說出來。封萍和組織上的羅書記接上頭，沈虹跟蹤王如姻并發(fā)現(xiàn)了她的聯(lián)絡(luò)人，春妮去報(bào)信兒也被她發(fā)現(xiàn)。羅書記按朱總司令的指示將情況告訴給封萍，他們要爭取讓馮天魁的部隊(duì)站到紅軍的立場上。馮天魁拿著花名冊(cè)給鄭沖，他命衛(wèi)兵送去重慶行營備案。鄭沖要求馮天魁將封萍送過來，封萍穿著軍裝來到政訓(xùn)處，這讓鄭沖萬分惱火。封萍想用半年時(shí)間看清楚馮天魁的為人，她的話馮天魁明白。馮天魁將幾個(gè)姨太太的例錢交給封萍。羅家烈將紅軍南下的情況告訴了馮天魁，他知道自己躲不過去了。鄭沖很不情愿地來到馮府，他看到三個(gè)姨太太在打麻將，他要上前抓賭，反被她們糾纏。這讓鄭沖有些驚慌，封萍出面調(diào)解，"山羊"趁機(jī)將字條塞到鄭沖的口袋中。馮天魁看了軍事部署，他被夾在中間，但不打內(nèi)戰(zhàn)是他的原則。