馮天魁(陳寶國(guó)飾)將突圍的消息報(bào)告給黃紹竑，黃紹竑同意馮天魁突圍，同時(shí)也給劉伯承發(fā)報(bào)。日軍三個(gè)旅團(tuán)同時(shí)被八路軍襲擊，陽(yáng)明堡機(jī)場(chǎng)也被炸毀，這讓坂垣也是措手不及。馮天魁在夜里帶著部隊(duì)向神田峪撤退。天亮之后坂垣派兵攻占馬家坡，占領(lǐng)之后才發(fā)現(xiàn)馮天魁的部隊(duì)不見了。馮天魁的部隊(duì)順利到達(dá)神田峪。羅書記將四川的情況匯報(bào)給黨組織，劉湘已經(jīng)病重。馮天魁提出將他的部隊(duì)投靠共產(chǎn)黨。馮天魁命人將戰(zhàn)區(qū)發(fā)報(bào)稱已經(jīng)跳出包圍圈。蔣介石給馮天魁發(fā)報(bào)讓他參加對(duì)南京的包圍戰(zhàn)，馮天魁決定離開神田峪去武漢，馮天魁要在淞滬會(huì)戰(zhàn)上打個(gè)漂亮仗，鄭沖勸馮天魁不要去武漢，馮天魁留下了鄭沖獨(dú)自趕往。馮天魁在火車上遇到了饒國(guó)華，他這才知道太原已經(jīng)陷落。康兆民帶人在火車站接馮天魁，還要對(duì)他進(jìn)行秘密審判。潘軍長(zhǎng)和饒師長(zhǎng)找賀國(guó)光問(wèn)逮捕馮天魁之事，劉湘也在病中也聽說(shuō)此事，他提出要讓川軍代表旁聽。羅家烈也收到了對(duì)馮天魁的審判會(huì)，馮天魁進(jìn)門前看到了賀國(guó)光，各地方軍隊(duì)都派代表參加，馮天魁在會(huì)上做了辯解。