馮天魁(陳寶國(guó)飾)接到命令稱(chēng)川軍要提前出征，馬也操通過(guò)秘書(shū)長(zhǎng)張群聯(lián)系，他不想給馮天魁五十萬(wàn)。樟樹(shù)口來(lái)的電話讓馬也操改變了看法，他用馮天魁房產(chǎn)和田產(chǎn)做抵押，這才讓馬也操拿出五十萬(wàn)大洋，還約定一年內(nèi)贖回。封萍將共產(chǎn)黨發(fā)動(dòng)的捐助活動(dòng)告訴了馮天魁，馮天魁命人先把軍餉發(fā)下。馮天魁看到從老百姓籌集到的二十萬(wàn)軍費(fèi)和其他物資，他只能英勇殺敵來(lái)報(bào)答家鄉(xiāng)的父老鄉(xiāng)親。鄭沖和衛(wèi)兵，山子也穿上了川軍的軍服，封萍還拿來(lái)了老百姓連夜繡的旗幟。馮天魁召開(kāi)了抗日誓師大會(huì)，他想讓獨(dú)生子留下，但士兵們決心抗日，獨(dú)生子被發(fā)雙餉，馮天魁的話鼓舞了川軍士氣。馮天魁率領(lǐng)六十六師全部開(kāi)拔，無(wú)一人留下。馮天魁的部隊(duì)在武漢黃坡駐扎，他的部隊(duì)要接受薛岳的指揮，但薛岳害怕他們拖了自己后腿，馮天魁也不想被他們指揮，當(dāng)那些指揮官聽(tīng)到防空警報(bào)后急忙躲避，后來(lái)他們回來(lái)時(shí)才知道是虛驚一場(chǎng)。鄭沖問(wèn)封萍來(lái)四川的目的，封萍的話讓鄭沖感觸很深。馮天魁拿出了欠條，武漢方面也稱(chēng)沒(méi)錢(qián)，還讓他找閻錫山要錢(qián)。馮天魁提出想把老套筒換成中正式步槍?zhuān)麄儏s說(shuō)沒(méi)子彈。鄭沖發(fā)現(xiàn)李山記錄自己的一言一行后就打了他，李山是被康兆民安排那樣做的。馮天魁的部隊(duì)被調(diào)往山西前線，他知道中央軍不想給彈藥和武器。封萍聽(tīng)說(shuō)了鄭沖的事情后過(guò)去勸說(shuō)，鄭沖明白他真正的敵人是日本人。馮天魁無(wú)奈回到家中，他向封萍提投靠共產(chǎn)黨的事情，但可能會(huì)引起一些波瀾。