斯諾在國軍司令部與前來報到的華盛頓吳偶遇了，斯諾非常高興，以后他將要由升官后的華盛頓吳陪同著，開始為期一年在中國的游歷和報道。孔令偉在火車站被一群流氓調戲，同來乘車的華盛頓吳看到這一幕，立即上前為孔令偉解圍。這一出英雄救美，更讓孔令偉對他癡迷起來。中國即將遠離戰(zhàn)爭時，火車卻突然急停。說濟南府的軌道由于被日軍控制難以前行，所有火車都必須返程或繞路斯諾對于濟南事件好奇不已，華盛頓把兩人打扮成中國商人，當晚兩人就進入了濟南報社，并見到了幸存軍人，得知了日軍的殘忍行徑。斯諾憤慨不已，馬上將自己的所見所聞記錄登報，揭露日軍殘暴行徑，讓宋美齡滿意不已。正要去薩拉齊視察的斯諾和華盛頓在歸化火車站碰到了直子，聽說直子要一個人去東北的時候，斯諾為了保護直子，不顧華盛頓的反對堅決要帶著直子一起。一夜醒來，瘟疫突然加重，華盛頓也染上了疾病和斯諾一起返回上海，而直子堅持要去東北找自己的未婚夫，和兩人分了手。