德國(guó)特使出言不遜，蔣夫人不悅，勢(shì)要將侵略者趕出國(guó)土。斯諾在見(jiàn)到了逃難的沈老板和鳳兒，遇見(jiàn)了李夢(mèng)，周志恒和王耀庭，這新老朋友聚在一起吃火鍋，飯桌上就談起了彼此的近況。斯諾來(lái)到香港與孫夫人見(jiàn)面，孫夫人得知國(guó)民黨對(duì)陜甘寧地區(qū)實(shí)施的經(jīng)濟(jì)封鎖，打算委派斯諾以工合的身份赴延安進(jìn)行工作考察。但斯諾登上了日本人和國(guó)民黨的黑名單。周志恒和張耀庭失去了兩名好兄弟，周志恒的話(huà)語(yǔ)中充滿(mǎn)了對(duì)延安的好奇和渴望。到達(dá)延安的斯諾在當(dāng)?shù)伛雎?tīng)毛主席的鼓舞人心的演講，毛澤東對(duì)工合的建設(shè)十分支持，還評(píng)論國(guó)民黨政府雖然抗日但卻不民主。斯諾去看望了許久未見(jiàn)的海德姆和蘇菲，海德姆告訴斯諾加拿大的醫(yī)生白求恩也是因?yàn)榭戳宋餍新洸艁?lái)到中國(guó)。斯諾見(jiàn)到并采訪(fǎng)了了文學(xué)家丁玲女士，得知她現(xiàn)在擔(dān)任著蘇區(qū)文藝協(xié)會(huì)主任。斯諾再次去延安采訪(fǎng)的事情被國(guó)民黨得知，不僅打算對(duì)赤化的工合進(jìn)行取締重組，還打算對(duì)斯諾夫婦進(jìn)行調(diào)查，海倫也因此和華盛頓吵翻。斯諾還見(jiàn)到了晉升為成為連長(zhǎng)的小向和成為老師陸曉萌，和這些老熟人的見(jiàn)面讓斯諾高興不已。