夜黑風高，天空中不時閃過幾道閃電，接著就是震耳欲聾的雷聲。影佐來到教堂，他深知海計劃的重要，為了防止計劃泄露，他一方面命令76號 黎世杰(章申 飾)加緊對軍統(tǒng)特務的追查，一方面也與潛伏在中共地下組織的叛徒緊密聯(lián)系，欲圖找出潛伏在特高課的中共特工“紅狼”……
袁飛(王洛勇 飾)在教堂內發(fā)現(xiàn)他，緊緊盯著他的行動。此時一個黑紗遮面女子也在死死盯著眼前的一切。。。。。
袁飛打入敵人內部的行動是非常隱蔽的，除了行動成員 蕭駿(劉冠翔 飾)和 歐陽雯(劉卓靈 飾)以及書記潘和平，再沒有知道他的真實身份。隱藏在地下組織里的叛徒，雖然知道有 個代號“紅狼”的中共特工潛伏在敵人的核心部門，但卻始終無法確定他的身份，更無法將其抓住向影佐邀功。同樣，袁飛深知這個隱藏極深的叛徒的存在，不光會 給自己帶來危險，同時也直接威脅著重個中共在上海的地下組織的存亡。袁飛精心設計了一個又一個圈套引叛徒現(xiàn)形，而叛徒也在同時設計著圈套想引出潛藏的“紅 狼”。。。。。
袁飛以影佐的名義向“化廣奇”發(fā)出接頭的命令，在紅房子西餐廳設下埋伏，抓捕“化廣奇”。 不料，意外發(fā)生使誘捕計劃失敗。不知是誰先打了一槍，使現(xiàn)場大亂。。。。。
梅若蘭(鄧英 飾)也出現(xiàn)在現(xiàn)場，她一眼看到打槍位置，她追了過去。。。。原來打槍的人是軍統(tǒng)特工洪玫。洪玫正要將梅若蘭擊斃，突然，飛來一槍打中洪玫。。。。。來人正是歐陽文。梅若蘭認出對方竟然是自己失散多年的女兒…
這次行動都使雙方都意識到，對方不但隱藏極深，且是身手高超的“大俠”，想要將對方揪出，絕對不是易事……
徐森向 申劍(丁勇岱 飾)傳達蔣介石最高軍政會議要點。并讓申劍挑選精悍人員成立特別行動組。此時，敵人已經來到了重慶 。
伊藤向梅若蘭正式介紹歐陽文。其實，歐陽文此時的身份是影心。當梅若蘭看到自己的女兒是特高課的特工，這使她大為震驚。