影佐對(duì) 黎世杰(章申 飾)暗中來(lái)往惱羞成怒。他找來(lái) 梅若蘭(鄧英 飾)密商整肅76號(hào)的辦法。因黎世杰借著日本人的力量在上海已經(jīng)羽翼豐滿。如果動(dòng)硬的會(huì)造成黎世杰狗急跳墻，對(duì)安定上海不利。必須一步一步來(lái)，選擇有利時(shí)機(jī)下手。

　　黎世杰手下最得力的干將陸進(jìn)才。是76號(hào)的警衛(wèi)隊(duì)長(zhǎng)，此人是黑幫出身。在黎世杰的培養(yǎng)下，陸進(jìn)才不僅殺人如麻，而且借著76號(hào)的勢(shì)力。造成震驚 上海灘的大事件。但實(shí)際陸進(jìn)才真正的身份是中統(tǒng)特工。黎世杰把救 蕭駿(劉冠翔 飾)的事情交給了他。其實(shí)，陸進(jìn)才早就接到重慶的密令讓他協(xié)助中共設(shè)法解救蕭 駿。。。。。。同時(shí)，潘和平?jīng)]有離開(kāi)上海。一個(gè)黨的好同志身陷魔窟，他心中非?？嗤矗O(shè)計(jì)營(yíng)救蕭駿。

　　雨夜，76號(hào)在外圍警戒，而內(nèi)圈是日本特工嚴(yán)密警戒押出一個(gè)戴黑頭套的身材與蕭駿同樣的人。押上汽車，開(kāi)走?；囊巴庖宦暻宕嗟臉屄?，蕭駿倒在雨中。。。。。

　　重慶。蔣介石向戴笠部署了懲辦上海大漢奸張嘯林的行動(dòng)。徐森心里明白如能除掉張嘯林，必然會(huì)在上海造成轟動(dòng)，起到殺一敬百，震懾汪偽集團(tuán)的作 用。徐森知道張嘯林是上海青幫頭子，除掉他談何容易。于是，他暗中請(qǐng)出幫忙買通‘張’貼身保鏢，此人槍法極準(zhǔn)，百步穿楊，一槍射中張嘯林的咽喉。其實(shí)，一 槍射中張嘯林的并非是他。。。。。。上海灘三大亨中的老二就此一命嗚呼。黎世杰被大漢奸張嘯林之死嚇得心驚膽顫、惶惶不可終日。與老婆葉季蘭反復(fù)探討無(wú) 果。軍統(tǒng)通過(guò)除掉張嘯林后，受到重慶方面的嘉獎(jiǎng)。

　　影佐和 袁飛(王洛勇 飾)黎世杰來(lái)到掩埋蕭駿的地方，挖出蕭駿的尸體，眾人看到尸體“大吃一驚”。原來(lái)，死者根本就不是蕭駿。。。。。影佐展開(kāi)秘密調(diào)查。黎世杰出賣了陸進(jìn)才，陸進(jìn)才因此暴露了身份，特高課按照影佐的命令，逮捕陸進(jìn)才，陸進(jìn)才壯烈犧牲。