申劍(丁勇岱 飾)得知日本人要在某戲院舉行慶功會(huì)，決定完成對(duì)岡本的行刺。不料，就在申劍準(zhǔn)備動(dòng)手時(shí)，特務(wù)駕車(chē)趕到申劍只能放棄計(jì)劃。卻發(fā)現(xiàn)臺(tái)上的日本女人，竟是化名北島靜子的軍統(tǒng)特工洪玫，她也是申劍的戀人。同時(shí) 袁飛(王洛勇 飾)發(fā)現(xiàn)了920計(jì)劃。。。。。。

　　申劍熟悉76號(hào)周邊地形，為以后刺殺岡本尋找機(jī)會(huì)。但是申劍發(fā)現(xiàn)了出現(xiàn)在這里的袁飛。申劍記得他在夜總會(huì)幫助岡本，也是日本特高課的特務(wù)，決定暗中將其刺死報(bào)仇。

　　清晨，袁飛在后花園里看到一個(gè)坐輪椅散步的殘廢老人，老人的輪椅車(chē)漸漸向袁飛窗邊駛來(lái)，袁飛盯著輪椅，輪椅近了、更近了……突然，殘廢老人掀掉 蓋在雙腿上的毛巾，“噌”的一下猛然站起亮出手槍正面朝著袁飛開(kāi)槍射擊。“啪”的一槍將袁飛旁邊的窗戶(hù)玻璃擊碎……待袁飛拔出手槍準(zhǔn)備向刺客射擊，原來(lái)， 刺殺袁飛的正是國(guó)民黨軍統(tǒng)在上海的負(fù)責(zé)人申劍，他錯(cuò)把袁飛當(dāng)成了日本特高課的特務(wù)，準(zhǔn)備將他刺殺……而機(jī)敏的袁飛卻化險(xiǎn)為夷，也使申劍暫時(shí)取消了對(duì)他的刺 殺計(jì)劃……

　　申劍得到情報(bào)前往接頭地點(diǎn)，不料76號(hào)特務(wù)早已埋伏。為了救出申劍各方特工準(zhǔn)備劫獄。申劍在監(jiān)獄中想起了自己的過(guò)去。。。。。。

　　袁飛用自己特高課的身份進(jìn)入進(jìn)監(jiān)獄，說(shuō)明自己的來(lái)意，但沒(méi)有得到申劍的信任。。。。。。

　　化妝的歐陽(yáng)文潛入76號(hào)監(jiān)獄干掉特務(wù)和申劍突出重圍。危急時(shí)刻 蕭駿(劉冠翔 飾)駕車(chē)趕到。。