“血狐貍”同時(shí)指揮潛藏在醫(yī)院的特務(wù)“蝎子”刺殺了因傷住院的馮譯風(fēng)。幾次行動(dòng)得手后，錢(qián)孝義(李光復(fù) 飾)積極準(zhǔn)備與臺(tái)灣派遣的特務(wù)“狼”接頭。因?yàn)?，只有從“狼”那里拿到臺(tái)灣的“委任狀”，“血狐貍”才能獲得臺(tái)灣方面授予的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)統(tǒng)領(lǐng)“四騎士”，才能拿到“蝎子”手上的秘密武器，從而指揮整體行動(dòng)。雷啟明(吳樾 飾)的愛(ài)人劉玉梅(國(guó)歌 飾)曾經(jīng)留學(xué)蘇聯(lián)研究病理和血清。她化驗(yàn)得出結(jié)果，劉剛(富強(qiáng) 飾)身體里的毒素是一種神經(jīng)毒素，出自日本侵華部隊(duì)。公安局長(zhǎng)(黃晟 飾)和雷啟明都意識(shí)到，在重慶潛藏的特務(wù)正在準(zhǔn)備進(jìn)行一場(chǎng)可怕的大規(guī)模破壞活動(dòng)。錢(qián)孝義和王同(夏添 飾)到第一接頭地點(diǎn)八仙庵牛跛子(張琪 飾)香火鋪查看情況，告知牛跛子計(jì)劃于十八日和“狼”接頭。而此時(shí)，雷啟明為獲得新的線索決定逮捕牛跛子。牛跛子被抓后假意招認(rèn)，“血狐貍”和“狼”計(jì)劃十六日在八仙庵香火鋪接頭，還交代“血狐貍”是中統(tǒng)的頭號(hào)特務(wù)，善于喬裝改扮，身份多變。在根據(jù)新的線索展開(kāi)行動(dòng)前，雷啟明突然暈倒。被救醒后，雷啟明從劉玉梅口中知道自己中的毒和劉剛中的毒一樣。