“血狐貍”和王同(夏添 飾)會(huì)合后，開車帶著鄭海(那志東 飾)遺留的炸藥駛回重慶。

雷啟明(吳樾 飾)帶領(lǐng)公安戰(zhàn)士和當(dāng)?shù)孛癖褰怂拿嫔降耐练?，卻始終沒能找到“蝙蝠”。鑒于“血狐貍”已經(jīng)逃回重慶，雷啟明決定暫時(shí)放棄搜捕“蝙蝠”的計(jì)劃，押解朱大順(張日輝 飾)回重慶。民兵連長(zhǎng)張新(孫麗軍 飾)借護(hù)送雷啟明等人下山的機(jī)會(huì)混入公安隊(duì)伍。經(jīng)過(guò)黑風(fēng)口，雷啟明等人遭到土匪襲擊，朱大順被土匪擊斃。

張新?lián)魯劳狄u雷啟明的一名土匪，贏得雷啟明以及更多公安戰(zhàn)士的信任。回到重慶，雷啟明向局長(zhǎng)(黃晟 飾)介紹了張新，請(qǐng)他留在重慶協(xié)助偵破工作。張新保證配合雷啟明抓獲“蝙蝠”。

唐七(單英哲 飾)逃回重慶后躲進(jìn)耿家棟(賈延鵬 飾)家，繼續(xù)密謀襲擊中央領(lǐng)導(dǎo)人的行動(dòng)計(jì)劃，并準(zhǔn)備從劇團(tuán)的當(dāng)紅演員高紅林(楊敘辰 飾)下手，獲得劇團(tuán)為中央領(lǐng)導(dǎo)演出的準(zhǔn)確時(shí)間。他們先是設(shè)計(jì)讓唐七和高紅林在耿家棟家的門前邂逅，隨后又指使一輛人力車撞傷了高紅林的奶奶，制造唐七接近高紅林的機(jī)會(huì)。唐七將被撞傷的高奶奶(熊宗敏 飾)送進(jìn)醫(yī)院，給老人和高紅林留下良好印象。

劉玉梅(國(guó)歌 飾)為早日研究出神經(jīng)毒素解藥，在自身的注射實(shí)驗(yàn)中加大了劑量，結(jié)果因?yàn)樗幬镞^(guò)敏突然昏迷。協(xié)助實(shí)驗(yàn)的護(hù)士小李(李盈 飾)找來(lái)于敏(麻維江 飾)救治劉玉梅。于敏抽取劉玉梅的血樣化驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)事情蹊蹺。蘇醒后的劉玉梅沒有向于敏透露實(shí)驗(yàn)的內(nèi)容。

“血狐貍”帶著王同和孟京(呂鷹 飾)在重慶一處廢棄工廠安頓下來(lái)，隨后趕往醫(yī)院找于敏接頭。于敏就是“四騎士”當(dāng)中的“蝎子”。“蝎子”如約來(lái)到“血狐貍”的藏身處。“血狐貍”向于敏重申“死亡騎士”計(jì)劃，透露“狼”已經(jīng)被捕，并向于敏索要炭疽炸彈。于敏以向臺(tái)灣方面請(qǐng)示為由拒絕了“血狐貍”的要求。“蝙蝠”張新趕到，向“血狐貍”報(bào)告了“狼”被捕后的情況，以及雷啟明的家庭情況，特別說(shuō)明了雷啟明有一位十歲的女兒——雷曉恬(雨婷兒 飾)。唐七化名“張一新”和高紅林接觸，兩人的關(guān)系進(jìn)展迅速，很快確認(rèn)了戀愛關(guān)系。