戰(zhàn)敗的魯金豹(王寧 飾)難逃哥老會(huì)的儀規(guī)。眾兄弟為之求情，懇饒魯金豹，讓其戴罪立功，劉五(李亞鵬 飾)無奈揮淚斬殺魯金豹，整飭軍紀(jì)。劉五西征，一離開西安。強(qiáng)烈的占有欲望使梁守道(馬少驊 飾)、吳玉堂(田小冰 飾)如魚得水，玩弄官場手段，借勢欺凌秋香(海陸 飾)與貪其年少且色藝俱佳的曉梅(馬瑞雪 飾)。試圖排擠劉五。又以軍政府的名義發(fā)出的公告，整頓哥老會(huì)，限期交把社會(huì)事務(wù)管理權(quán)給當(dāng)?shù)卣?。劉五忙于?zhàn)事，發(fā)揮軍事才能，根據(jù)哥老會(huì)兄弟缺乏戰(zhàn)場訓(xùn)練的特點(diǎn)，不打正面進(jìn)攻戰(zhàn)，采取靈活機(jī)動(dòng)的游擊戰(zhàn)術(shù)，巧設(shè)伏擊，變馬安貴(韓復(fù)利 飾)騎兵優(yōu)勢為劣勢，斬殺其專事掠奪的徒手營，屢屢以少勝多。迅速改變西北戰(zhàn)爭格局，王魁勝(孫磊 飾)率兵在亭口橋布防，形成堅(jiān)強(qiáng)堡壘，阻止了清軍的反撲，成功擊退馬安貴的先鋒部隊(duì)。何芷芳(張文雯 飾)目睹了戰(zhàn)爭的慘忍與悲哀……