八路軍以極為精妙的戰(zhàn)略手段與敵人斗智斗勇，此番響堂鋪伏擊戰(zhàn)干脆利落，以較小的代價(jià)換取了巨大的勝利，是繼神頭嶺伏擊戰(zhàn)之后的又一次典型的游擊戰(zhàn)，親眼見到八路軍戰(zhàn)斗方式千變?nèi)f化的國(guó)軍也在前沿觀察陣地拍手叫好。

八路軍在山西戰(zhàn)略展開的同時(shí)，中共山東省委領(lǐng)導(dǎo)下的十大抗日武裝起義正在山東半島次第展開，并且武裝力量還在不斷增強(qiáng)，開辟了山東抗日根據(jù)地。在張自忠(趙巖松 飾)部的全線阻擊下，日軍招架不住，紛紛潰退，經(jīng)過(guò)數(shù)天的血戰(zhàn)，板垣第五師團(tuán)主力與磯谷師團(tuán)會(huì)合的計(jì)劃成了泡影。

在與日軍的正面交鋒中，張愛萍建議國(guó)軍組織敢死隊(duì)深入敵軍后方，在敵人的背后插入一把尖刀。瀨谷支隊(duì)炸毀了搬不走的軍火彈藥物資，坂本支隊(duì)也匆匆撤出臺(tái)兒莊戰(zhàn)場(chǎng)，第五戰(zhàn)區(qū)以五倍的兵力圍攻日軍，并付出極大傷亡代價(jià)才結(jié)束臺(tái)兒莊戰(zhàn)役。李宗仁將臺(tái)兒莊戰(zhàn)役慘勝的戰(zhàn)況匯報(bào)給蔣介石(馬曉偉 飾)，蔣介石見形勢(shì)對(duì)自己有利，于是指示繼續(xù)吸引日軍主力，利用有利地形鉗制住日軍。

軍事委員會(huì)政治部采納了中共的意見，決定以藝術(shù)形式進(jìn)行抗日活動(dòng)。臺(tái)兒莊戰(zhàn)役使日本陸軍遭受了建軍以來(lái)的第一次重挫，梅艷芳聽聞日軍戰(zhàn)敗的消息后喜出望外，當(dāng)即準(zhǔn)備行頭在家里唱了一出《穆桂英掛帥》，被譽(yù)為“新華之花”的女演員也為臺(tái)兒莊一役的勝利誦詩(shī)一首，世界各國(guó)的報(bào)紙都刊登了臺(tái)兒莊戰(zhàn)役的評(píng)論，且意見出乎意料的一致。日本也開始向德國(guó)施壓，要求德國(guó)必須停止對(duì)華軍事合作，希特勒不能再含糊其辭，必須要在中國(guó)和日本之間選邊站。

侵入榆社的日軍開始撤退，深得游擊戰(zhàn)精髓的劉鄧大軍立即下令追擊潰逃之?dāng)常瑧?zhàn)場(chǎng)就擺在長(zhǎng)樂村。不長(zhǎng)記性的日軍又陷入了八路軍的伏擊圈，被八路軍的左右夾擊打得抱頭鼠竄，但十倍于八路軍的日本援軍也快到了，八路軍馬上組織攔截部隊(duì)前去阻擊。戰(zhàn)場(chǎng)上尸橫遍野，好在八路軍還是取得了勝利，日軍全線潰退。

但此時(shí)遼縣方向又集結(jié)了千余日軍，國(guó)民黨軍隊(duì)的渙散導(dǎo)致他們?nèi)咏o八路軍的包袱一個(gè)接著一個(gè)，八路軍除了接包毫無(wú)他法，因?yàn)楸澈鬀]有退路。衛(wèi)立煌慕名來(lái)到八路軍陣地，毛澤東(黃海冰 飾)熱烈歡迎了這位堅(jiān)持華北抗戰(zhàn)的領(lǐng)導(dǎo)者，衛(wèi)立煌十分感動(dòng)，雖然過(guò)去是刀兵相見的敵人，但現(xiàn)在既然是同一條戰(zhàn)壕里的戰(zhàn)友，就要互幫互助，所以他支援了八路軍大量物資用以抗日。

日本空軍得到了機(jī)動(dòng)性和續(xù)航能力更加強(qiáng)大的96式戰(zhàn)機(jī)，并且已經(jīng)到達(dá)武漢，無(wú)論從數(shù)量還是質(zhì)量上來(lái)說(shuō)都占據(jù)著絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，為了保證戰(zhàn)局的絕對(duì)有利，他們甚至不惜損失飛行員的生命。