楊靖宇(張亞坤 飾)提議拉起各路零散力量集中抗日，于是形成了南滿楊靖宇，北滿趙尚志(郭常輝 飾)兩桿大旗的局面，各路人士紛紛響應(yīng)，各種各樣的組織參與抗日活動(dòng)。丘吉爾相當(dāng)有遠(yuǎn)見(jiàn)地認(rèn)識(shí)到日本必然會(huì)在中國(guó)大地上摔跟斗。

石原莞爾視察著繳獲的東北軍飛機(jī)，還不時(shí)照相，一副得意的樣子。恣意妄為的日軍又想打擦邊球，對(duì)錦州實(shí)施了慘無(wú)人道的空襲轟炸，先碰一碰英美的蛋糕，以此試探國(guó)聯(lián)的底線。

對(duì)于日本的試探，極大地觸及了英美各國(guó)的利益，西方國(guó)家的忍耐快到極限，國(guó)聯(lián)不能再坐視不管了，將對(duì)滿洲事件展開(kāi)調(diào)查，開(kāi)始對(duì)日本施壓，展開(kāi)制裁行動(dòng)。

當(dāng)蔣介石(馬曉偉 飾)還在為國(guó)聯(lián)的裁定沾沾自喜時(shí)，宋慶齡(袁詠儀 飾)卻清楚的認(rèn)識(shí)到國(guó)聯(lián)遠(yuǎn)水救不了近火，國(guó)聯(lián)不可能真正為中國(guó)人民謀求正義和公道，便對(duì)蔣介石曉之以情，動(dòng)之以理，而蔣介石卻自以為在國(guó)聯(lián)的壓力下，日本會(huì)有所收斂，對(duì)其不以為然，繼續(xù)靜觀其變。而另一方面，中共卻在派人四處拉攏抗日隊(duì)伍，積極準(zhǔn)備抗日。

關(guān)東軍為了鞏固對(duì)滿洲的統(tǒng)治，準(zhǔn)備扶持一個(gè)傀儡政權(quán)上臺(tái)。他們盯上了四處流亡的溥儀(張魯一 飾)，土肥原賢二厚著臉皮找到溥儀，極盡花言巧語(yǔ)，希望溥儀擔(dān)任關(guān)東軍在滿洲的傀儡領(lǐng)導(dǎo)人。這是個(gè)極大的誘惑，溥儀的心中泛起了漣漪。蔣介石也看出了溥儀在博弈之中的巨大作用，也派人拉攏溥儀。

板垣征四郎找到張學(xué)良(周航 飾)，以歸還張學(xué)良的家產(chǎn)財(cái)物表達(dá)本莊繁的誠(chéng)意，傳遞給他“友好”的訊息，日軍方面甚至直接向張學(xué)良表明了建立傀儡政權(quán)的方針，還希望他與日本方面合作，張學(xué)良義正言辭地拒絕了。

在日本和國(guó)民黨之間搖擺不定的溥儀難以抉擇，他的顧問(wèn)勸他借日本之力恢復(fù)滿清昔日榮耀。關(guān)東軍意識(shí)到把溥儀爭(zhēng)取到手是當(dāng)務(wù)之急，于是派出間諜川島芳子(葉璇 飾)加速拉攏溥儀。