日軍傾巢而出，卻陷入了馬占山(丁海峰 飾)預(yù)設(shè)好的包圍圈之中，臨時(shí)組建的守軍機(jī)槍連人手一挺機(jī)關(guān)槍，最大地發(fā)揮了機(jī)槍密集火力的優(yōu)勢(shì)，殺得日軍片甲不留，滅掉日軍大半個(gè)聯(lián)隊(duì)，氣急敗壞的日軍只好炮轟守軍陣地，卻不敢再前進(jìn)半步了。日軍又加派了更多的兵力到前線戰(zhàn)場(chǎng)，馬占山清楚的認(rèn)識(shí)到敵我力量懸殊巨大，持久戰(zhàn)行不通，只得下令撤退。

溥儀(張魯一 飾)在土肥原賢二的秘密安排下被送到了營(yíng)口。日軍偵察騎兵隊(duì)嗅到了馬占山撤退部隊(duì)的蹤跡，沒(méi)想到這又是馬占山一個(gè)緩兵之計(jì)，在一片一馬平川的戈壁上，等候多時(shí)的馬占山騎兵隊(duì)與日軍騎兵隊(duì)短兵相接，經(jīng)過(guò)多個(gè)回合的慘烈對(duì)抗，雙方陣地間隙的一名受傷守軍士兵用最后一口氣站了起來(lái)，仰天飲酒，場(chǎng)面何等壯烈。不知過(guò)了多久，戰(zhàn)斗最后以日軍騎兵隊(duì)全軍覆沒(méi)而告終。

打了數(shù)場(chǎng)勝仗的馬占山接受了記者團(tuán)的采訪，他慷慨激昂，表達(dá)了自己誓死不退兵，抵抗到底的決心，借媒體之手向日軍方面?zhèn)鬟f出非魚死網(wǎng)破不罷休的震懾之氣。會(huì)場(chǎng)上，會(huì)場(chǎng)門口擠滿了人民群眾，所有人都支持馬占山的抗日壯舉，對(duì)他的實(shí)際行動(dòng)表示堅(jiān)決支持。

日軍意識(shí)到他們戰(zhàn)場(chǎng)上失敗了，卻為全中國(guó)，乃至全世界樹立了馬占山這么一個(gè)名將標(biāo)桿，為了挽回軍事和政治上的不利局面，日軍決定不惜一切代價(jià)一定要拔掉馬占山這顆眼中釘，消滅由他激起的抵抗意志。

回到營(yíng)地，馬占山又不得不面對(duì)裝備落后，孤軍作戰(zhàn)的實(shí)際困境，力量懸殊巨大讓他苦不堪言，面對(duì)日軍鐵蹄的碾壓態(tài)勢(shì)，他只好放棄省城轉(zhuǎn)移陣地，不過(guò)他起的帶頭作用已經(jīng)傳播到了全國(guó)各地。

毛澤東(黃海冰 飾)意識(shí)到在抵抗日本帝國(guó)主義的侵略面前，馬占山是個(gè)不可多得的抗日領(lǐng)袖，提議拉攏團(tuán)結(jié)他，以增強(qiáng)抗日力量和共產(chǎn)黨的實(shí)力。

見(jiàn)來(lái)硬的行不通，日軍又打起了勸降馬占山的算盤，打算派出有東方勞倫斯之稱的土肥原賢二游說(shuō)馬占山。日軍先放出馬占山即將投降的虛假風(fēng)聲，而馬占山本人似乎也有一些不正常的舉動(dòng)，這讓一些部下產(chǎn)生了懷疑。馬占山正在為是否參加日本國(guó)慶而犯愁時(shí)，土肥原賢二找到了他，并打出溥儀的名號(hào)請(qǐng)他出山。