蔣隊(duì)長(zhǎng)詢問當(dāng)天押送大冢一郎去刑場(chǎng)的警員，發(fā)現(xiàn)當(dāng)日大冢一郎在被押送的途中被掉了包。通過比對(duì)兇殺案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)的血跡和“被害”商人的血液血型，蔣隊(duì)長(zhǎng)認(rèn)定當(dāng)晚被害的一定是大冢一郎并向劉宗山報(bào)告。劉宗山立刻命令蔣隊(duì)長(zhǎng)抓捕正要逃走的馬遙遠(yuǎn)，并將他關(guān)押審查，打入死牢。韓道嵋(江寧波 飾)典獄長(zhǎng)放走了馬遙遠(yuǎn)。劉宗山便讓蔣探長(zhǎng)封鎖消息，并且要求立刻逮捕金浩(王斑 飾)當(dāng)替罪羊以維護(hù)警局顏面。

金浩逃亡折返，得知徐曼(陶飛霏 飾)被警察局逮捕，便只身前往警局自首，希望能換回徐曼。監(jiān)獄中金浩被嚴(yán)刑拷打，依然一口咬定自己殺的是大冢一郎，不是外地商人。劉宗山派人給已被打昏的金浩制造了一份假的招供文件，并秘密安排外地商人親屬到警局門前哭冤，宣布將在三天后公開審判金浩。

劉宗山告訴徐曼金浩的情況，并提議讓她參加國(guó)民黨特訓(xùn)班，這樣可以放金浩一條生路。徐曼答應(yīng)了劉宗山要求，之后來到死囚監(jiān)獄見金浩最后一面。金浩見到徐曼，心想這恐怕是此生最后一次見面，便強(qiáng)撐著傷痕累累的身體和徐曼跳舞。獄卒拉開徐曼，二人淚流滿面，深情吻別。

監(jiān)獄門外蔣隊(duì)長(zhǎng)遇到一名自稱是金浩未婚妻的女子宋小春(張倩 飾)，迫于制度將其趕走。宋小春便找到李南(魏大勛 飾)，說自己已經(jīng)和金浩訂婚，拜托李南救救金浩。

陸之林(李鎬羽 飾)加入中國(guó)共產(chǎn)黨，在共產(chǎn)黨小組會(huì)議上與上級(jí)特派來的老周爭(zhēng)論，力爭(zhēng)要救出金浩。這時(shí)共產(chǎn)黨安插在警察局的內(nèi)線蔣隊(duì)長(zhǎng)報(bào)童忽然回想起中午遇見的宋小春，眾人便找來宋小春密謀拯救金浩的計(jì)劃。

宋小春來到警察局門口，向劉宗山下跪希望能見到金浩，最后以死相逼，劉宗山便勉強(qiáng)同意宋小春的要求。宋小春在死囚牢房見到皮開肉綻的金浩，心痛不已，在與金浩的交談時(shí)偷偷將寫有行動(dòng)計(jì)劃的紙條遞給金浩。金浩查看紙條時(shí)被劉宗山發(fā)現(xiàn)，劉宗山立即派人尾隨宋小春來到干成學(xué)長(zhǎng)的家，逮捕了干成學(xué)長(zhǎng)。劉宗山提出條件，承諾只要干成提供上海地下組織名單，就可以釋放干成。干成毅然決然地拒絕了劉宗山。劉宗山派人對(duì)干成用刑……